【智能时代】Meta：开源AI驱动未来社交新纪元，押注AR眼镜

AI为核心的新一轮科技创新浪潮已至，AI将与互联网一样，带来新一轮范式革命，人类社会将进一步加速发展。我们精心准备，重磅推出【智能时代专题】，目前已规划106期深度原创研报，将全方位梳理AI产业、技术、代表性公司等发展历史、现状、趋势，展望智能时代未来图景，挖掘投资机会。

智能时代专题：Meta（NASDAQ：META）

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智能时代第二季，重磅升级，更前瞻，更硬核，欢迎付费解锁

一、Meta在移动互联网时代受制于人，积极探索成为新时代基础设施提供商。

移动互联网时代，Meta受制iOS、Android两大移动操作系统，在流量获取、用户体验等方面受到很大限制，影响对用户数据与硬件访问，容易受到平台政策变化影响。Meta力图从移动时代受制者，升级为AI、元宇宙时代底层基础设施与产业生态核心建设者、规划者，在新技术浪潮中掌握更大主动权与话语权。

扎克伯格表示，如果AI在未来像移动平台一样重要，Meta不想通过竞争对手访问AI；Meta是科技公司，需要不仅在应用层构建产品，还要在整个技术栈进行构建，为此进行巨大投资是值得的。扎克伯格长期以来，对Meta依赖苹果、安卓手机与操作系统分发社交媒体应用感到不满。

Meta致力从社交媒体应用，转型为涵盖硬件、软件、AI、元宇宙的综合科技巨头，摆脱对现有移动平台依赖。

二、Meta开源Llama大模型，能够充分发挥社区价值，推动模型成为行业标准，最终提升Meta在AI领域竞争力。

Llama 3.1与前沿大模型差距显著缩小，计划2025年推出Llama 4，达到业内最先进水平。

2024年7月23日，Meta发布开源大模型Llama 3.1系列，成为打造顶尖AI模型重要里程碑。Llama 3.1最大规模4,050亿参数模型，多项基准测试中超过OpenAI GPT-4o（2024年5月13日发布）、Claude 3.5 Sonnet（2024年6月20日发布，Anthropic未发布Claude 3.5最大规模模型Opus）等最新领先前沿模型。

扎克伯格发布公开信表示，相比闭源模型，开源AI模型终将实现超越，正以更快速度改进，最终与Linux一样，成为支持大多数手机、服务器、设备的开源操作系统；Llama 3.1的发布，将成为行业转折点，未来大多数开发者更青睐使用开源模型。

Llama 3.1凭借优异性能，带动开源模型下载量与使用量大幅增长。英伟达基于Llama 3.1，构建开源模型Llama 3.1-Nemotron-70B模型，性能仅次于OpenAI o1。

Meta基于Llama大模型构建AI Agent Meta AI，有望2024年底前超过ChatGPT，成为全球使用最广泛AI助手。2024年Q3业绩会，扎克伯格表示，Meta AI目前月活用户超5亿，尚未在欧洲等地推出。2024年8月30日，The Information报道，Meta AI月活用户4亿，周活用户约1.85亿人，与OpenAI ChatGPT周活用户2亿相差无几。

Meta AI 相当于2个月时间，月活增长1亿，有望进一步缩短与ChatGPT周活差距，甚至已经超过ChatGPT。

三、Meta判断眼镜将取代手机，成为下一个主要计算平台。

2024年9月，扎克伯格表示，AR眼镜将是下一个主要计算平台，纵观计算技术发展历程，从大型机，发展到机架上电脑（服务器）或PC，再到随身携带手机，可带到任何地方。

AI眼镜有望成为AI时代原生硬件平台，成为释放AI能力全新入口。眼镜是可全天佩戴的可穿戴设备，AI助手能持续观察用户行为，提供更加精准、连续、个性化服务，成为用户贴身管家。AR眼镜，可将信息直接投射到用户视野中，做到无声高效信息传递，耳机让AI语音反馈只有用户能听到，实现更具隐私的AI交互。

Meta正积极布局眼镜平台，作为硬件平台核心战略。Meta通过3种不同形态眼镜/头显产品，包括全功能AR眼镜Orion、轻量级智能眼镜Ray-Ban Meta AI眼镜、MR头戴设备Quest系列，差异化产品组合，满足不同使用需求，覆盖更广泛用户群体，将眼镜打造成下一代主要计算平台。

Meta推出首款AR眼镜原型机Orion，计划2027年推出消费级AR眼镜Artemi。

苹果探索跟随Meta进军智能眼镜市场，启动代号Atlas计划。2024年11月5日，彭博报道，随着智能眼镜越来越受欢迎，苹果正在对目前市场上智能眼镜产品进行内部研究，为进军智能眼镜品类做准备，代号Atlas计划，已在报道时的一周前启动，收集苹果员工对智能眼镜反馈，计划在不久将来组织更多焦点小组讨论，这项工作属于机密，研究由苹果硬件工程部门产品系统质量团队领导。

2024年9月，彭博社记者马克·古尔曼Mark Gurman表示，苹果正在考虑开发不具备AR功能智能眼镜，Meta Ray-Ban Al眼镜在最近几个季度表现相当不错，苹果可能尝试加入。

四、Meta通过眼镜/头显等新一代智能硬件，将使Meta不再局限获取数字世界数据，将进一步实现与现实世界更紧密连接与互动，可持续获取现实世界丰富数据。

AI时代，现实世界数据比数字世界数据更重要，也更难获取，Meta眼镜/头显等智能硬件能持续、有效、大规模实时采集现实世界数据，有望在未来AI竞争中占据更有利地位。

马斯克曾表示，AI系统能否成功，取决于能否从现实世界获得大量数据供机器学习。

AI时代，数据不能单纯只是来源数字世界，更需要现实世界数据，现实世界数据更难获取，谁能有效大规模实时采集现实世界数据，未来将具有竞争优势。

五、扎克伯格领导的Meta，是典型的创始人模式，是Meta取得成功的关键因素。

创始人模式，更能推动业务创新与变革，更加注重长期主义。YC创始人、硅谷创业教父保罗·格雷厄姆Paul Graham提出，创业者需坚持创始人模式。

扎克伯格2004年创立Facebook时年仅19岁，在社交领域耕耘20年，目前40岁左右，正处于一个人各方面状态最好的时候，始终奋斗在第一线，从最初校园社交网络，到移动互联网时代战略转型，再到大力投入元宇宙、AI眼镜、大模型，始终紧跟时代步伐，引领产业变革。

扎克伯格愿意承担风险，进行大胆创新，大力投资VR/AR技术，推动公司更名Meta，开源Llama系列AI大模型。

Meta在社交应用领域占据主导地位，容易受产业周期更替，带来平台变换冲击。美国七大科技巨头，英伟达作为底层芯片供应商，苹果与特斯拉擅长硬件；软件包括操作系统、应用，苹果、微软、谷歌、亚马逊、Meta各有所长。

芯片、硬件、操作系统、应用层面，Meta是典型的应用，在产业链处于较为薄弱环节，直接面向用户，变现能力强，每次产业周期变迁，带来平台切换时，也是最危险时候，如果不能及时适应变化，获得新船票，基本盘将受到强烈冲击；百度从PC互联网，到移动互联网时代转型，就是典型。

Meta为获取AI时代船票，不惜冒着过度建设风险，大幅投资AI领域。扎克伯格表示，Meta在AI领域投资非常大，训练Llama 3模型花费数亿美元计算资源，预计未来模型成本将更高，将需要数十亿、甚至更多计算资源；现在很多公司都在过度建设，未来回头看时，可能会发现多花费数十亿美元，所有公司都在做理性决定，如果现在落后，未来10~15年将在最重要技术上处于劣势。

扎克伯格具有危机意识，在硬件开发领域，与乔布斯、马斯克相比，存在差距。扎克伯格押注元宇宙，围绕下一代计算平台进行战略部署，在硬件设计理念与美学追求上，仍需提升。乔布斯通过iPhone，开启智能手机+移动互联网时代。马斯克也擅长开启新的硬件与产业周期，特斯拉Modle S3XY、皮卡Cybertruck、自动驾驶出租车Cybercab、自动驾驶小巴Robovan、人形机器人Optimus等，硬件设计非常强调极简硬件美学。

Meta在硬件领域缺乏基因，VR头显、AI眼镜产品未能展现出引领未来的设计与惊艳感。扎克伯格从2014年收购Oculus开始，展现出对硬件领域雄心，拥有雄心壮志与危机意识，复盘过去10年，Meta尚未推出类似苹果或特斯拉具有划时代、具有历史地位的伟大产品。

苹果Vision Pro进军MR领域，强调视频与游戏体验；Meta头显早期从社交角度出发，存在一定路径依赖，后跟随苹果MR策略进行调整。扎克伯格能否带领Meta成功转型，并引领下一代计算平台，有待时间检验。

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