激光雷达配件卡脖子，德国肖特垄断十年！被江苏丹阳眼镜厂逆转了

大家都知道现在很多国产电动车都装了激光雷达，但是你知道激光雷达的配件里，有哪些是卡脖子的吗？比如说：光学透镜，进口单价，三百块一片。

一片比纽扣还小的玻璃，三百块。

这东西装在新能源车的激光雷达里头，每台雷达至少要两片。车上装三颗雷达就是六片，光这一项物料成本就将近两千块。而这笔钱，过去十年里几乎全部流进了德国和日本的口袋。

卡住这条链子的，是一家叫肖特的德国公司。

你扒一扒这事儿的背后，会发现一个意想不到的角色——江苏丹阳。就是那个做眼镜片的县城。

丹阳在长江边上，镇江下面的一个县级市。全国70%的眼镜片从这里出去，全球每三副树脂镜片就有一副丹阳造。1600多家眼镜相关企业，从业人员超过5万人。光学这件事，丹阳干了三十多年。

这些大家或多或少听过。

没听过的是另一件事。到2025年底，丹阳一批做精密光学的厂子，开始给禾赛、速腾聚创这些国产激光雷达大厂批量供货车规透镜。进口单价从三百块砸到了不足百元。

德国肖特在中国车规光学的份额，据行业估算，两年内缩水了将近一半。

这事儿是怎么干出来的？得从肖特说起。

肖特集团1884年创立于德国耶拿，创始人奥托·肖特是化学家，跟他一起干的还有两个人——物理学家恩斯特·阿贝，以及光学仪器商卡尔·蔡司。没错，就是蔡司镜头的那个蔡司。

这三个人搞出了现代特种玻璃的起点。肖特做材料，蔡司做光学设计，阿贝做理论。从1884年到现在，整整142年。

肖特最拿手的是什么？高折射率特种光学玻璃。一炉特种玻璃从配料到成型要烧上一百多个小时，温度控制的误差据说不能超过零点几度。配方稍微偏一点，一炉几十万欧元的料就废了。

这种生意，行业里叫「炉子里的手艺」。手艺越老，护城河越深。

蔡司也没闲着。蔡司不光做镜头，还做光学检测设备。一台高端非球面干涉仪（就是用来检测透镜面型精度的仪器），进口价能到几百万人民币。你做出来的透镜合不合格，得用蔡司或者 Zygo 的设备来判。

上游材料是德国的，下游检测设备也是德国的。

日本那边有豪雅、住田、小原，走的是另一条路——精密模压成型。简单说就是把玻璃加热到软化温度，用模具直接压出透镜的形状，省掉了冷加工那一大堆磨、抛的工序。这条路效率高、成本低，问题是模具技术被日本人捏在手里。

中国厂商当年想找日本开模，排队排到一年半以后。一位激光雷达工程师在公开访谈里说过，「日本那家给我们排期排到了一年半之后。」

一年半。

整车厂的项目节点不等人。整车厂不等激光雷达，激光雷达只能等玻璃。

圈里有个笑话：做激光雷达的，一半时间写代码，一半时间求供应链。

激光雷达这东西，说白了就是用激光打出去再收回来，靠这个测距离、测速度、测物体形状。激光从发射器出来要先穿过一片透镜聚焦，回来还要穿过另一片透镜成像。

两片玻璃，比米粒大不了多少。

要求离谱。

车规激光雷达的工作温度从零下40度到85度。东北的冬天，吐鲁番的夏天，都得扛住。这意味着125度温差范围内，玻璃的折射率不能漂，膨胀系数不能偏，光路不能歪。

歪多少算歪？激光波长905纳米（也有1550纳米的），透镜面型精度得做到波长的十分之一以下，误差不超过100纳米。

100纳米是什么概念？一根头发丝直径的千分之一。

中国的光学玻璃厂前些年不是完全做不了玻璃，是做不了这个级别的玻璃。折射率1.85以上的高折射玻璃，配方专利全在欧洲和日本手里。国产能做的多数是中低端料，满足不了车规激光雷达的光学指标。

装车量这几年是什么走势？

公开数据摆在那儿。2024年，中国车载激光雷达前装装机量大约150万颗。2025年，翻倍到将近280万到320万颗。禾赛一家2025年就交付了超过114万颗，全年实现了 GAAP 盈利，在整个激光雷达行业里头一份。速腾聚创2025年四季度也实现了单季盈利。

市场在爆发。

爆发的对岸坐着肖特、蔡司、豪雅，一片透镜一片透镜地往这边卖。

据行业媒体报道，2022年前后，一家头部国产激光雷达厂的 BOM 表（物料清单）上，光学透镜成本占整机物料成本的8%到12%。一个比指甲盖还小的零件，比所有国产芯片加起来还贵。

光学，是激光雷达国产化那几年里最后一块没啃下来的硬骨头。

丹阳那帮做眼镜片的，一开始没人觉得他们能啃这块骨头。

道理很简单。眼镜片是树脂的，激光雷达透镜是玻璃的。眼镜片精度做到四分之一个波长就够用，激光雷达要十分之一个波长。眼镜片一片成本几块钱，激光雷达透镜一片几百块。

行业里看丹阳，看的是「中国眼镜之都」「树脂镜片大本营」「低端代工集群」。

没人把它跟车规光学放一起聊。

故事要往回倒。

2010年前后，丹阳眼镜产业的利润被互联网彻底压穿了。淘宝上99块钱包邮的眼镜到处都是，本地代工厂的利润率压到5%以下。一副镜片出厂价六块钱，贴上欧洲品牌能卖几十欧元。差价将近十倍。

往下走还是往上走？这个问题摆在每个丹阳老板面前。

一部分人选了往下，更便宜的料、更大的量。这条路后来被卷死了。

另一部分人开始琢磨往上走——做精密非球面玻璃透镜。非球面透镜当时的客户主要是单反相机镜头、显微镜、医疗器械这些。市场不大，门槛不低，德国日本的设备商是甲方，进门都难。

丹阳有几家小厂就是那时候开始转的。具体哪几家，这里不一一点名。重要的是，这个动作让一批工人和工程师开始接触到镀膜机、面型干涉仪、非球面磨抛设备这些以前碰不到的东西。

了解这行的人有个说法：丹阳人不是天生做高端的，是在低端里把手艺磨出来的。

到2018年前后，丹阳一些小厂的非球面玻璃透镜，面型精度能做到八分之一个波长，报价比日本同行低40%。

那一年，国产激光雷达刚起步。禾赛在上海张江调试第一代机械式雷达，速腾在深圳南山做出固态车规雷达的样机。

两条线后来在丹阳交上了。

2019年到2021年这三年，走得不顺。

丹阳一批想给激光雷达供货的厂子，拿到的多数是测试单。每个月几百片、几千片，价格压得很低，技术指标卡得很死。一片透镜样品做出来，雷达厂的工程师拿干涉仪一测，面型差了50纳米，整批退回去。

退一次，几十万打水漂。

退两次，老板动摇了。有人说算了，老老实实做单反镜头配件吧。

2021年下半年最难。全球芯片荒蔓延到光学元器件，德国肖特把对中国的车规光学玻璃供货周期从16周拉长到32周。国产激光雷达厂被卡脖子，不得不把一部分订单转给丹阳的供应商。

订单是来了。可良率上不去。批量一致性始终稳定不下来，良率长期在60%左右晃。

60%良率做下来，是亏的。

有一家丹阳的厂子在这个阶段做了个关键决定——不再从外面买预制的光学玻璃毛坯，而是自己从上游原料开始做。从硅砂、硼砂到稀土氧化物，自己调配方，自己建熔炼炉，自己烧。

这步棋很重。

因为之前丹阳的做法是买现成的玻璃棒料再加工。料是别人的，配方是别人的，品质波动也是别人的。你永远不知道这批料跟上批料差在哪，出了问题追不到根。

自己建炉子、自己配方，等于从供应链的最上游开始掌控。成本据说降了三分之一，良率从60%爬到了接近90%。

2023年底开始，丹阳的非球面玻璃透镜进入国产头部激光雷达厂的批量采购名单。一片透镜价格压到百元以内，比德国进口便宜了三分之二。

之后的事情，雪球越滚越大。禾赛、速腾聚创，一家接一家把部分透镜订单切过来。丹阳本地另外好几家做精密光学的企业跟着吃到了二级订单。

到2025年，国产车规激光雷达透镜的市场份额，据行业估算从此前不到5%上升到了30%以上。进口均价从三百多块跌破百元。

这一轮价格战，直接冲击了肖特和蔡司在中国市场的车规光学业务。

肖特也不傻。肖特2018年就跟国内的水晶光电成立了合资公司——浙江晶特光学，做特种光学玻璃晶圆。2025年，肖特又加码了苏州的应用中心，搞研发加生产加销售一体化的本土布局。

德国人显然意识到了，光靠「从欧洲发货」这招已经不够用了。

说到这儿，得泼盆冷水。

丹阳吃下来的，主要是905纳米波段雷达用的标准非球面透镜。这个档位的量大，技术门槛相对低一些。

往上走还有两个台阶。

第一个台阶是固态雷达用的高精度非球面透镜，丹阳现在能做，可批次一致性跟日本顶尖水平还有差距。

第二个台阶是1550纳米长波长雷达用的特种低色散玻璃。这个波段人眼看不进去，激光功率可以放大，探测距离能拉到300米以上，L3、L4级别的高阶自动驾驶基本要走这条路线。

1550纳米的透镜用的玻璃，含水量要控制到百万分之一级别（ppm 级），杂质吸收要压到极低。全球能稳定量产供货的，据公开信息主要还是肖特、日本住田和美国康宁这几家。一片透镜出厂价据说在八百到一千二百块。

这块肉，肖特咬得很死。

设备端也还卡着。精密模压成型的等温压机，国产精度跟日本设备差一档。能镀18层以上增透膜的高端镀膜机，主要还是德国莱宝和日本佳能的。检测用的高端干涉仪，蔡司和 Zygo 两家分了全球大头。

行业里有句话：材料追上了，设备没追上，等于你种出了好米，锅是别人的。

还有一件事值得说。2025年底到2026年初，一个新的技术方向在圈子里传得很热——超透镜，也叫金属透镜（Metalens）。这东西不是传统的曲面玻璃，而是在平面衬底上用纳米结构来操控光路。如果这条路走通了，传统的非球面玻璃加工、模具、镀膜这一整套工艺可能都会被绕过去。

这算是个远期变量。

到2026年的今天，禾赛的产能规划已经指向400万台年产。速腾聚创在「车载加机器人」双线跑。AEB（自动紧急制动）新国标在推，激光雷达正在从高端选配变成中端标配，10万到20万元价位的车也开始装。

量在起来，链在重构。

丹阳现在做精密光学相关的从业者，据当地产业统计有好几万人。丹耀光学这样扎根精密光学三十多年的企业，产品线从显微镜组件一路拓展到了工业检测镜头。还有鑫烨光学、昱耀光学这些名字不大但活儿不差的小厂，在非球面透镜和精密镀膜上都有积累。

激光雷达这条链还没干透。905纳米吃到了一部分，1550纳米还在追，设备和材料上游还有不少硬茬。再往后是车规摄像头镜头，是 AR/VR 的微型光学，每一段都还有路要走。

可路是通的。慢慢来！