佰朔资本|AI眼镜概念走高，力鼎光电涨停，纬达光电等拉升

AI眼镜概念20日盘中发力走高，截至发稿，星星科技、力鼎光电涨停，纬达光电涨近8%，华灿光电涨超6%，明月镜片、博士眼镜涨超3%。

组织表明，据Wellsenn XR，2024年全球AI智能眼镜销量达152万台，估计2025年将增长230%至350万台，未来两年智能眼镜C端放量将正式启动。

据悉，科技大厂们纷纷投身AI眼镜研制，小米、中国移动、中国电信、三星等大厂玩家估计将在2025年陆续发布AI眼镜产品。此外，科技厂商与传统眼镜企业的深度协作正成为AI眼镜行业开展的重要趋势，双方协作可发生多重协同效应，推动AI眼镜工业开展。

佰朔资本指出，人工智能技术迭代的浪潮中，国产大模型正展现出微弱的追逐势头，大模型价格竞争激烈尤其DeepSeek的呈现，其高性价比将促进AI眼镜的商业化落地。此外，中国信通院系统性评测为AI眼镜行业树立技术标准与安全标准，推动工业标准化开展。随着工业趋势逐渐建立，估计全球AI眼镜将迎来黄金开展期。工业规划千亿可期。

该组织表明，AI眼镜工业链整合了光学、芯片、传感器、AI等核心技术，形成高度协同的立异生态。其工业链上游聚集光学、显示、芯片等要害零部件研制，中游强化制作、软件及AI赋能，下游则是品牌生态及渠道推广。结合工业链图谱及要害技术看，各环节均有国内企业布局，国内厂商也具备必定要害技术储备，中上游环节相对完善。虽然短期品牌较弱，但随着国内大厂入局，整体终端厂商品牌力估计增强。归纳来看，光学和芯片或是未来AI眼镜工业链最有价值的环节，随着AI眼镜工业趋势加速及市场扩容，光学及芯片环节相关公司或迎来开展机会，建议关注相关标的。