阿里入局AI眼镜：万亿赛道下的材料革命与生态博弈

2025年7月，阿里巴巴在上海世界人工智能大会上正式发布首款自研AI眼镜——夸克AI眼镜，标志着继小米之后，中国互联网巨头全面进军智能眼镜领域。这场被业界称为“百镜大战”的竞争，不仅预示着AI技术从软件向硬件的深度渗透，更揭示了一个以碳化硅为代表的新材料产业即将迎来爆发式增长的历史机遇。

一、巨头入局：AI眼镜开启“镜像世界”入口

小米6月发布的1999元AI眼镜，以40克超轻重量、1200万像素第一视角相机、支付宝扫码支付等功能，重新定义了智能穿戴设备的性价比标杆。而阿里夸克AI眼镜的登场，则将竞争维度提升至生态级：融合通义千问大模型、高德近眼导航、淘宝比价、飞猪商旅提醒等场景，这款设备被定义为“人类的第二双眼睛与耳朵”。

这场战役的参与者远不止于此。字节跳动Pico团队被曝研发代号“Project P”的混合现实眼镜，直接对标Meta计划2027年推出的Phoenix护目镜；华为、OPPO等厂商已形成“重技术”与“轻量化”两条技术路线并行的格局。据IDC预测，2025年全球AI眼镜出货量将达1280万台，其中中国市场同比增长107%，一个堪比智能手机的新终端生态正在成型。

二、材料革命：碳化硅如何托起万亿赛道

AI眼镜的普及面临两大技术瓶颈：轻量化与持久化。传统材料难以同时满足散热、重量、续航的三重需求，而碳化硅（SiC）的出现正在改写游戏规则。这种第三代半导体材料具备三大核心优势：

热导率是硅的3倍：有效解决高算力芯片的散热问题，确保设备长时间运行；

密度仅为钢的1/3：在保证强度的同时大幅减轻机身重量；

耐高温性能卓越：适应AR/VR设备高功耗场景下的工作需求。

以小米AI眼镜为例，其采用高通AR1+恒玄2700双芯架构，在50克以内实现8.6小时续航，碳化硅材质的散热模块与结构件功不可没。更值得关注的是，天科合达等国产厂商已实现6英寸导电型碳化硅衬底量产，成本较国际厂商低30%，这为AI眼镜的大规模商用奠定了材料基础。

三、生态博弈：从硬件到场景的全面战争

当前市场呈现“双线发展”特征：以Rokid为代表的AR技术派深耕专业市场，小米等厂商则通过轻量化策略抢占大众市场。但真正的竞争焦点在于生态构建：

阿里模式：通过夸克AI眼镜整合支付、导航、电商等自有服务，构建“硬件+内容+服务”闭环；

Meta路径：凭借Ray-Ban Meta系列占据60%市场份额，通过“先垂后广”策略拓展运动、医疗等细分场景；

苹果布局：计划2027年推出智慧眼镜系列，主打与TWS耳机的功能互补，形成多设备协同生态。

这种生态竞争正在倒逼材料产业升级。天岳先进在碳化硅外延片领域的技术突破，三安光电在SiC MOSFET器件的量产能力，都将成为决定未来市场格局的关键变量。

四、爆发前夜：资本如何押注下一个“iPhone时刻”

当AI眼镜被视为“镜像世界”的入口，资本市场已开始布局。天科合达凭借全球领先的碳化硅产能（2025年预计达50万片/年），被多家机构预测将问鼎行业第一；老凤祥等传统企业通过跨界合作切入赛道，其AI眼镜镜框与豆包大模型的结合，展现出材料供应商向解决方案提供商转型的可能。