阿里夸克AI眼镜引爆“百镜大战”！这些公司抢占4000万台市场红利

2025年11月，智能眼镜行业迎来里程碑事件。阿里巴巴宣布将于11月27日举办夸克AI眼镜新品发布会，这是阿里首款自研旗舰双显AI眼镜的首次正式亮相。此次发布的最大亮点是支付宝生态的深度整合——在原有“看一下支付”基础上，新增准心辅助、骨传导拾音等独家能力，实现“一眼即付”的无感支付体验。

这款眼镜的发布标志着智能眼镜从“极客玩具”迈向“大众消费品”。设备采用高通骁龙AR1与恒玄BES2800双芯片架构，提供基础版（纯语音交互）与高阶版（AR光波导显示）双版本，支持热插拔电池系统实现24小时续航。更关键的是，它深度融合阿里生态：高德近眼导航、淘宝实时比价、飞猪行程提醒等功能，构建了完整的场景闭环。

技术突破：光学显示与交互体验跨越式升级

夸克AI眼镜采用的光波导技术使镜片厚度较行业主流产品减少40%，重量控制在30克左右，解决了长期困扰行业的“笨重”痛点。其新增的准心辅助功能通过算法优化，使扫码支付识别速度提升3倍；5麦克风+骨传导单元组成的声学阵列，即使在嘈杂环境下也能实现98% 的语音识别准确率。

生态整合：支付场景突破带来商业化曙光

支付宝“看一下支付”功能的完善，使智能眼镜首次在高频支付场景找到突破口。当前该功能已支持多种收款码、融合码及“碰一下”设备，未来将扩展至停车场缴费、扫码骑行等10余个生活场景。这种生态优势是Meta、谷歌等国际厂商难以复制的核心竞争力。

供应链成熟：中国制造优势凸显

中国供应链在智能眼镜领域展现强大竞争力。全球70% 的智能眼镜光学元件、50% 的声学器件产自中国。阿里凭借本土供应链优势，将高端AI眼镜价格控制在2000元以内，仅为国际品牌价格的1/3，极大加速了普及进程。

芯片与核心元器件供应商

恒玄科技：夸克AI眼镜采用其BES2800芯片，这款6nm工艺芯片功耗降低40%，公司2025年上半年AIoT业务收入增长63%。

长盈精密：为Meta AI眼镜供应结构件，正在为其他头部品牌开发相关产品，智能穿戴业务占比提升至18%。

光学与显示模块企业

蓝思科技：光波导镜片核心供应商，已实现AI眼镜整机规模化量产，2025年上半年净利润11.43亿元，同比增长32.68%。

歌尔股份：AR/VR光学模组龙头，2025年上半年净利润14.17亿元，同比增长15.65%，智能硬件业务持续增长。

结构件与代工企业

领益智造：智能穿戴设备结构件核心供应商，AI眼镜业务占比持续提升。

鹏鼎控股：FPC电路板供应商，受益于AI眼镜轻薄化趋势，2025年上半年业绩超预期。

检测与材料企业

道明光学：石墨烯超柔韧材料已通过终端客户测试，2025年下半年实现小批量量产，适用于AI眼镜散热场景。

短期机会

新品发布是最大催化剂。根据历史数据，智能眼镜发布后30天内相关概念股平均涨幅达15%。那些已进入巨头供应链、技术壁垒高的企业弹性最大，如恒玄科技、蓝思科技等。

中长期空间

到2029年，中国智能眼镜市场规模有望突破1000亿元。那些在光学显示、人机交互等核心环节有技术积累的企业，将受益于行业渗透率从不足5% 向30% 的提升过程。随着AI眼镜在医疗、工业等B端场景拓展，应用解决方案提供商价值将进一步凸显。