阿里双线作战，闪购追平美团又收缩，AI眼镜能撑起下个十年？

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编辑 |拾花不拾遗

2024年11月25日，阿里的Q2财报一出来，不少人盯着那串数字犯嘀咕。

最扎眼的不是赚了多少钱，而是两个反差巨大的消息：淘宝闪购日均单量冲到7000-8000万，总算追平了美团，可转头又说Q4投入要“显著收缩”。

与此同时，阿里悄悄把资源往AItoC使劲，又是千问App测试，又是夸克AI眼镜发布。

这左手刚把仗打赢，右手就换了战场，到底在折腾啥？

先说说淘宝闪购这摊子事。

去年这时候，它还在疯狂撒钱抢市场，单均亏损肉眼可见。

今年Q2突然宣布“单量追平美团”，听着挺提气，像打了场漂亮的翻身仗。

但仔细看数据，非茶饮订单占比提到75%，客单价也涨了，这些都是好事。

可商家那边却没多少动静，也就优衣库、屈臣氏几个老熟人撑场面，中小商家还是不太感冒。

这事儿不难理解。

当初闪购猛砸补贴，商家跟着冲销量还行，现在要讲究“效率优先”，单均亏损减了一半，可钱少了，谁还愿意陪跑？更关键的是，阿里一直没说清这闪购到底给淘宝主站带了多少流量，商家看不到实实在在的好处，自然不愿意动真格的。

偏偏这时候美团还来添堵。

眼瞅着Q4要到了，那可是非兼职骑手的高峰期，人力成本低，美团最擅长这时候砸补贴抢份额。

2023年Q4它就靠这招让即时零售GMV环比涨了18%，今年保不齐还来这手。

淘宝闪购刚把亏损降下来，要是美团真冲过来，是跟着烧钱还是认怂？这“士气战”的底气，突然就有点虚了。

说完闪购这边的“小打小闹”，阿里真正的心思其实早不在这了。

财报里轻描淡写提了句“AItoC战略启动”，可动作一点不慢。

千问App测试首周新增下载就破了1000万，定位“统一AI生活入口”，听着就野心不小，要把电商、本地生活这些场景全装进去。

为啥这么急着推AI入口？看看阿里云的数据就懂了，连续9个季度三位数增长，Q2同比涨34%，全靠Qwen大模型撑着。

这技术积累要是不用到消费端，岂不可惜？而且现在AI助手赛道火得很，早一天占住坑，就多一分胜算。

可光有软件还不够，阿里连硬件都盯上了。

11月27日刚发布的夸克AI眼镜，直接把Qwen大模型塞进去，又是AR导航又是语音购物，听着挺酷。

不过这路数跟别人不太一样，字节跳动是先搞AI耳机，阿里偏选眼镜，说是要强化“视觉交互”。

眼镜这东西，前几年多少巨头折在上面，阿里这步棋，胆子确实不小。

但理想丰满，现实骨感。

想在AI助手赛道站稳脚，得先问问字节答不答应。

2024年10月的“全媒介之星”榜单显示，豆包活跃用户2.7亿，千问才9546万，差了快两倍。

更扎心的是“办事能力”，豆包订酒店、买电影票的场景渗透率都35%了，千问还在摸索怎么让用户愿意开口。

这差距不是凭空来的。

豆包背靠抖音的流量池，用户打开App顺手就能用，千问呢？还得用户主动下载，场景也没铺开。

阿里总说自己生态全，可怎么把电商、本地生活这些场景跟AI助手串起来，让用户觉得“不用千问就不方便”，这才是真难题。

有人说，闪购和AItoC不是两条平行线吗？阿里会不会想让它们打配合？还真有可能。

闪购天天接触用户的消费习惯，这些数据喂给千问，推荐商品不就更准了？反过来，千问要是能根据用户历史订单推荐生鲜闪购，说不定能帮闪购拉点新用户。

但这只是理想状态。

现在闪购自身难保，商家参与度低，数据量够不够喂饱AI都是个问题。

千问这边用户量还差一大截，就算推荐得再准，没人用也是白搭。

阿里管理层说三年内要实现“闪购万亿GMV+AI入口月活破亿”，这目标听着挺振奋，可中间的坎儿，怕是不少。

更头疼的是外面的对手没闲着。

拼多多日均包裹量都破1亿单了，抖音电商“货架+直播”GMV同比涨60%，阿里的基本盘被两面夹击。

淘宝App搞了个“AI帮你挑”，Q2广告收入总算涨了10%，算是技术赋能见了点效果，但这点增长，够不够填其他地方的窟窿？

阿里现在的处境有点像当年从PC端转移动端。

闪购就像当年的手机淘宝，是为了守住即时零售这块阵地不被抢走，属于“止损战”，AItoC呢，就像当年押注移动支付，是为了在下一个十年拿到生态主导权，这才是“硬战”。

为啥说AItoC是硬战？IDC预测2026年中国AI助手市场规模1200亿，40%的权重看“场景落地能力”。

阿里的优势在于，它是唯一既有Qwen-72B这种能对标GPT-4的大模型，又有电商、本地生活、支付全场景的公司。

理论上，用户跟千问说“订明天去上海的机票和酒店”，千问能直接调用飞猪、支付宝完成，形成“对话-决策-执行”闭环。

但理论归理论，实际操作中，数据隐私就是道绕不过去的坎。

用户敢不敢让千问知道自己的消费记录、出行计划？阿里怎么保证这些数据不被滥用？要是为了场景闭环搞垄断，比如用千问订酒店只能选飞猪，那监管这关也不好过。

说到底，淘宝闪购这仗，阿里打得有点“为了面子硬撑”的意思。

单量追平美团，算是稳住了士气，不至于被市场看扁，现在收缩投入，也算是及时止损，把钱花在更该花的地方。

而AItoC呢，才是真正决定阿里未来的关键。

要是千问App能做到“活跃用户破亿+场景落地100+”，那才算摸到了“AI生态巨头”的门槛。

要是还停留在“下载量好看但用户不用”的阶段，那阿里想从“电商平台”转身，怕是还要等更久。

最后说句实在话，巨头抢AI入口不是坏事，技术进步总归是好事。

但咱们也得盯着点，别让数据隐私成了牺牲品，也别让小公司没了活路。

毕竟，好的市场不是一家独大，而是大家都能在创新里分到一杯羹，你说对吧？