2025 AI眼镜火了！8家龙头股最新动作 千亿市场要来了

2025年的消费电子圈，真不是手机的天下了，最火的居然是AI眼镜。就在11月27号，阿里巴巴刚亮出自家首款自研的夸克AI眼镜，一下子把这个赛道的热度拉满了。不光阿里，小米、百度这些大厂都扎堆往里钻，连A股里的8家龙头企业也跟着动起来了。这些企业管着AI眼镜的芯片、光学、组装这些核心活儿，2025年的最新动作，全是冲着上千亿的市场去的。今天就用大白话跟大伙聊聊，这8家龙头股到底在忙啥，为啥说这个赛道是真的要成气候了。

先说说大环境，可不是随便喊风口，有实打实的数据在这摆着。IDC统计的2025年上半年全球智能眼镜出货量是406.5万台，比去年同期涨了64.2%；而中国市场更猛，2025年预计出货量能突破275万台，同比涨幅直接超过100%，稳稳占住全球第一的位置。还有机构预测，三年内AI眼镜的产业规模就能涨到上千亿，这可不是画饼。不管是咱们普通人日常用，还是工厂里的工业巡检、医院的医疗辅助，现在都开始用得上AI眼镜了，需求是真真实实的。而A股里的这些龙头股，正好踩在产业链的关键位置，2025年的动作一个比一个实在。

先看立讯精密，市值超4200亿的消费电子龙头，2025年没少在AI眼镜的组装上花心思。别看它平时主要做手机配件，今年专门加码了AI眼镜的整机组装和精密零件，阿里夸克AI眼镜的一部分组装活儿就是它接的。而且立讯还把AI眼镜的结构改得更轻了，比如把镜腿里的电池和芯片摆得更紧凑，解决了之前AI眼镜戴久了压鼻子、不舒服的问题。这可是现在AI眼镜能普及的关键。2025年11月的数据显示，立讯精密的股价稳在57块左右，成交量和换手率都没大波动，能看出来资金对它在AI眼镜这块的布局挺认可。

再说说中兴通讯，市值2000亿出头，它不搞组装，专盯着芯片和联网这块。2025年中兴推出了适配AI眼镜的低功耗5G模组，能让AI眼镜在户外也稳稳联网，不用再连手机热点。要知道现在AI眼镜想做实时翻译、导航，联网稳不稳定太重要了，中兴这个模组正好把这个短板补上了，而且已经和雷鸟创新、Rokid这些做AI眼镜的厂商合作上了，2025年三季度的相关订单比上半年涨了30%。

蓝思科技是做玻璃和光学镜片的，市值1450多亿，今年把AI眼镜的光学镜片当成了重头戏。之前的AR眼镜镜片要么亮度不够，要么户外看不清，蓝思2025年把光波导镜片的工艺升级了，透光率提到90%以上，还把成本降下来了。这直接让下游厂商的AI眼镜能卖得更便宜，比如小米生态链的界环AI音频眼镜，用的就是蓝思的镜片，卖1699块，比去年同类产品便宜了快一千块。

豪威集团主打图像传感器，市值1440多亿，2025年专门给AI眼镜做了个小型化的1200万像素传感器。AI眼镜抓拍、录视频全靠这玩意儿，豪威把传感器体积缩小了20%，功耗也降了15%，刚好适配夸克AI眼镜0.6秒极速抓拍的需求，现在市面上主流的消费级AI眼镜，六成用的都是豪威的传感器。

京东方A主要做显示面板，市值1440亿左右，2025年量产了适配AI眼镜的Micro OLED微型屏。这种屏幕亮度能到4000nits，户外大太阳底下也能看清显示的东西，而且成本比去年降了25%，解决了AI眼镜显示端“卖得贵、体验差”的老毛病。现在京东方这款屏幕已经给百度、雷鸟创新的新款AI眼镜供货，订单都排到2026年初了。

歌尔股份不用多介绍，消费电子的老玩家，市值1060多亿，2025年重点做AI眼镜的声学和模组整合。它给阿里夸克AI眼镜做的骨传导声学模组，就算在地铁、街头这种吵的地方，不用大声喊，AI助手也能听清你说啥。而且歌尔还往工厂端拓展，给工业用的AI眼镜做定制化模组，2025年三季度这块的营收比去年同期涨了25%。

鹏鼎控股专做AI眼镜的电路板，市值1040多亿，2025年研发出更轻薄的柔性电路板，能贴在AI眼镜的镜腿上，还能兼容双芯片的布局。现在主流的AI眼镜都用双芯片（主芯片+协处理器），鹏鼎的电路板刚好能用上，已经成了小米、阿里这些厂商的核心供应商。

最后说江波龙，市值1040亿左右，主打存储芯片，2025年推出了专门给AI眼镜用的低功耗闪存。AI眼镜拍的3K视频、存的语音纪要，都需要又快又省电的存储，江波龙这款产品读写速度提了15%，功耗降了10%，刚好解决了AI眼镜续航短的问题，2025年11月股价涨了4%还多，能看出来市场对它的布局挺买账。

可能有人会问，这些龙头股的布局真的能落地吗？其实完全不用怀疑，现在的AI眼镜早就不是几年前的“玩具”了。比如阿里的夸克AI眼镜，直接能用高德导航、支付宝付款，不用掏手机；小米的界环AI音频眼镜，能记会议纪要、实时翻译，不少上班族都在用；工厂里的AI眼镜更实用，电力巡检的时候不用翻纸质手册，对着设备扫一下就能看到参数，效率提了不少。这些场景能落地，背后都是这些龙头股在供应链端撑着。

还有个关键趋势，2025年AI眼镜的价格也在往下走。之前的AR眼镜动不动就3000块以上，现在小米的音频款1699块，阿里的G1系列1899块就能买到，价格降下来直接激活了普通消费者的市场。这背后都是立讯、蓝思、京东方这些企业优化工艺、降成本的结果。比如光峰科技和谷东智能的新方案，能把AI眼镜的光学成本砍一半，未来售价甚至能压到1500-2000块，到时候AI眼镜就从“尝鲜的玩意儿”变成日常能用的东西了。

当然，这个赛道也不是没难处，比如续航、生态适配这些还得优化，但整体趋势是往上走的。科技部的“十五五”规划里明确说要攻坚人工智能硬件，AI眼镜作为下一代人机交互的核心设备，正好踩在政策和市场的双风口上。而A股这8家龙头股，覆盖了从芯片、光学到组装的全链条，它们2025年的布局，不只是赚短期的订单钱，更是在抢下一代智能终端的入口。

说到底，AI眼镜的千亿市场可不是凭空吹出来的，是技术够成熟、需求能落地、产业链也跟得上的结果。这些龙头股的布局，不只是想赚点短期订单的钱，更是在抢下一代智能终端的入场券。2025年算是AI眼镜真正的“起步年”，接下来随着价格再往下走、能用的场景越来越多，这个赛道的机会只会越来越多，而这些早早布局的龙头企业，大概率会是最先分到蛋糕的一批。