AI入口争夺白热化：手机与眼镜，谁将主宰你的未来？

阿里发布能对话的AI眼镜，字节跳动与中兴联手推出AI手机，科技巨头们正在你眼前的屏幕上展开一场无声的战争。

互联网巨头在AI硬件上的押注从没像现在这样密集。在AI大模型能力逐渐趋同的背景下，科技巨头的竞争焦点正转向与用户的距离。

阿里发布夸克AI眼镜仅三天后，字节跳动与中兴通讯合作的AI手机正式亮相。

01 硬件入口

互联网巨头的硬件之战已悄然打响。阿里将AI眼镜视为“下一代个人移动入口”，一口气发布了六款不同形态的产品。

几乎同时，字节跳动与中兴通讯合作的AI手机正式亮相，搭载豆包手机助手技术预览版的工程样机已开始限量发售。

科技巨头纷纷押注硬件，背后是对下一代人机交互入口的抢占。当大模型能力趋同，谁能更贴近用户，谁就能掌握生态主动权。

02 不同路径

在下场对AI硬件形态的探索上，互联网大厂正沿着不同的路径并行。

阿里选择将生态之争落地的重任交给AI眼镜。宋刚认为：“眼镜肯定是主角”，特别是随着Agent趋势的到来，在眼镜上只需要一句话就能完成任务。

字节跳动则采取了“系统级嵌入”路径。与中兴通讯合作的AI手机展示了豆包有意将大模型、超级App和终端三位一体的重任落在AI手机这一载体上。

这两条路径代表了两种不同的战略思维：阿里通过眼镜、智能音箱、车载系统等细分硬件进行场景试错；字节则瞄准手机最底层的系统API权限与全天候数据流。

03 数据价值

硬件入口之争的背后，是对数据价值的重新认识。系统级接入能获取结构化的多模态实时数据，这对训练精准、个性化的AI而言，比任何公开数据集都珍贵百倍。

手机厂商当前接受某种程度的“灵魂让渡”，根本在于智能手机行业亟需新叙事。它们在财力与技术储备上已无力独立参战大模型战役。

AI手机作为入口，意味着AI模型的日均调用频次是“小时级”；独立App作为入口，则仍是“碎片化的分钟级”。这种使用强度的本质差异，将直接决定AI进化的速度与深度。

04 安全挑战

随着AI应用规模化落地，安全问题日益凸显。在12月1日召开的2025“人工智能+”产业生态大会上，人工智能安全成为焦点议题。

中国互联网协会专家咨询委员会常务副主任赵志国指出，人工智能正成为全球科技竞争的最前沿，统筹人工智能的发展与安全已成为关乎产业全局的关键议题。

论坛发布了《云上智能体安全发展研究报告》，指出智能体特性带来了如身份伪造、决策失控等多重安全挑战，构建适配行业需求的安全防护体系已成为产业迫切需求。

面对人工智能催生的新型安全威胁，传统安全工具已难以有效抵御，“AI对抗AI”将成为未来安全防护的核心方向。

05 产业链机会

AI硬件竞争不仅重塑科技巨头格局，也为整个产业链带来新机遇。从A股市场来看，多个环节的公司正受益于这一趋势。

AI手机产业链涉及多个核心环节。散热方案提供商如思泉新材、光学组件厂商如水晶光电，以及存储厂商如江波龙等核心零部件商均被视作受益者。

终端与软件层面，中兴通讯、福蓉科技等公司也在各自环节深度参与。还有如科翔股份，通过同时服务中兴通讯和字节跳动的供应链，实现了对跨界生态的“双重绑定”。

与此同时，在互联网电商领域，A股上市公司也展现出强劲的盈利能力。2025年半年报数据显示，国联股份、焦点科技、赛维时代等公司在互联网电商行业中净利润排名前列。

06 趋势判断

从这些动态中，我们可以梳理出几个清晰的趋势判断。

AI应用战争已经开场，这场战争的本质不再简单是用户时长争夺，而是对下一代人机交互范式定义权的竞争。手机仍具压倒性优势，它是人类第一个，也是迄今为止最成功的“脑机接口”雏形。

硬件价值逻辑将被彻底改写，“硬件的价值将不再源于硬件本身，而在于其承载的AI能力与衍生的数据价值”。

资本市场认知迎来拐点，2025年末的这波密集发布，将促使二级市场对AI公司的估值模型从“研发投入期”转向“商业化验证期”。

投资者将重点追踪：AI功能用户渗透率、单用户日均交互次数、AI相关ARPU值。硬件公司的估值逻辑也将重构，“端侧模型调用量”可能成为比出货量更关键的指标。

07 未来展望

放眼未来，AI硬件的竞争格局将进一步演化。软硬芯一体化成为科技大厂的必修课，单纯的软件或硬件优势已不足以保证领先。

苹果、特斯拉和谷歌的路径已经证明，对芯片、系统和硬件的协同设计与优化，是构建极致体验和成本优势的关键。预计字节和阿里都将在专用AI芯片（或深度定制）上加大投入，以优化端侧算效比。

同时，商业模式的探索将进入深水区。目前AI功能多以“增值服务”或“硬件溢价”形式体现，但可持续的商业模式仍在探索。

分层订阅制、开发者与平台分成、B端技术授权与C端服务联动等混合模式，是探索期的主流模式。率先跑通规模化变现闭环的企业，将获得决定性优势。

当字节跳动与中兴通讯合作的AI手机开始限量发售时，资本市场迅速作出反应。中兴通讯股价应声上涨。同样，阿里发布AI眼镜的消息也在业界引起震动。

这场战争始于手机，但远不止于手机。手机可能是过渡，眼镜可能是未来，而那个最终能无缝融入我们生活的智能环境，或许正由今天巨头们的每一步竞争所塑造。

随着2026年央视春晚可能成为全民级别的AI Agent破圈推广盛宴，普通用户与人工智能的交互将变得更加自然和无缝。到那时，AI不再是我们“使用”的工具，而是我们“身处”的环境。