抢滩“新物件时代”：当AI跳出屏幕，重塑你的眼镜与手机

“搭载豆包AI助手的努比亚M153手机刚开卖就售罄，二手平台溢价最高达3500元”，12月的消费电子圈，开场就上演了一场“抢货大战”。就在几天前的11月27日，阿里夸克AI眼镜携千问大模型登场，理想汽车也官宣将于12月3日推出首款AI眼镜Livis。从AI手机到智能眼镜，消费电子领域正掀起一场由AI驱动的新浪潮，一个由AI定义、更懂你的“新物件时代”已经拉开序幕。

传统意义上的“智能眼镜”概念正在被迅速刷新。阿里巴巴集团副总裁吴嘉在夸克AI眼镜发布会上的一句话，点明了这场变革的本质：“未来每一副眼镜都会是AI眼镜，每一个人都需要一副AI眼镜。” 阿里夸克眼镜的发布，不仅仅是一款产品上市。它的深层意义在于，将强大的千问大模型从手机屏幕里“解放”出来，首次带入物理世界。眼镜成为AI感知世界的“眼睛”和“耳朵”，通过实时音视频数据，AI助手能以前所未有的方式理解和交互。例如，它能深度融合支付宝扫码、高德导航、淘宝比价，这突破了以往智能眼镜生态贫乏的困境。

此外，理想汽车跨界官宣旗下首款AI眼镜Livis，将于12月3日正式发布。海外方面，XREAL宣布将在12月发布与谷歌合作的AR眼镜Project Aura。Meta也在Q3业绩会提到Ray-Ban Display供不应求，因此决定加大投资提高产能。

那么，为什么是眼镜呢？核心优势就在于它占据着无可替代的“第一视角”位置。正如阿里巴巴CEO吴泳铭所言，“AI最大的想象力不在手机屏幕，而是接管数字世界、改变物理世界。”眼镜能稳定地捕捉用户所见所闻，未来集成更多健康传感器后，AI将能提供更主动、个性化的服务，从导航工具演变为真正的“第二大脑”。市场数据也印证了这一趋势的爆发性。机构预测，2025年全球带拍摄功能的AI眼镜销量将达1450万台，并将在未来几年保持超过50%的年复合增长率，到2029年销量或达6000万副。

当AI在努力“跳出”手机时，手机自身也在经历一场深刻的“AI化重生”。

过去几个月，如果你关注新机发布，会发现一个鲜明的共同点：几乎所有旗舰机都在力推AI功能。这绝非营销噱头，而是一场从芯片到操作系统的底层革命。

以最近备受关注的豆包手机助手为例，12月2日，字节跳动旗下豆包手机助手正式亮相，其搭载机型努比亚M153的火爆程度超出预期。这款定价3499元的工程机，不仅中兴商城瞬间售罄，二手平台的溢价空间也从300元到3500元不等，足见市场对AI手机的强烈期待。这款手机展示了AI如何“像人一样操作手机”————理解复杂指令、跨应用执行任务、具备记忆与规划能力。这标志着AI正从被动响应的“工具”，向能主动规划、执行的“智能体”（AI Agent）迈进。而且，这不是孤立现象：11月华为发布的Mate80系列，凭借“超能小艺”的AI协同能力引发抢购；苹果计划2026年推出AI搜索工具并升级Siri，预计将带动超2/3 iOS用户升级机型；vivo、OPPO等厂商也密集推出AI旗舰机，形成行业共识。

数据更能说明趋势。IDC预测，2024-2027年全球新一代AI手机出货量复合增长率将达52%，2027年出货量有望飙升至8.27亿台。对产业链而言，AI手机带来的不仅是换机潮，更带动芯片、传感器、操作系统等全链条升级，相关企业将直接受益。

在纷繁的市场热点背后，一股强劲而持久的政策东风正在为整个产业注入确定性。工信部等六部门联合印发的《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》明确提及“加快布局新领域新赛道”与“强化人工智能融合赋能”，强调以“供给创造需求”。而消费电子，正是通过技术创新不断创造新体验、新场景的“科技消费”主力军，完美契合了这一政策导向。政策红利为AI硬件创新与普及铺平道路，也为行业带来需求与政策的双重动力。

面对这样一个由技术革命、生态竞赛、政策红利多重驱动的宏大趋势，作为普通投资者，该如何把握？关键在于理解其中的确定性：无论最终哪个品牌胜出，上游的供应链企业都已确定性受益。AI眼镜需要更精密的光学显示和传感芯片，AI手机需要更强大的算力芯片和存储，这些都离不开一条成熟而强大的中国供应链。

然而，在技术快速迭代、巨头纷争的赛道中，精准押注某一家公司难度和风险都很高。这时，通过指数化投资工具，一键布局整个产业链的核心资产，就成为分享行业成长红利的高效、省心的策略。

例如，跟踪国证消费电子指数的消费电子ETF，就为我们提供了这样一个窗口。它主要投资于业务涉及消费电子产业的50家A股上市公司，覆盖了从电子制造、半导体到光学光电子等关键环节。其前十大权重股囊括了立讯精密、京东方A、韦尔股份、兆易创新、歌尔股份等在各细分领域具有全球竞争力的龙头企业。当阿里发布AI眼镜，立讯精密等公司的精密制造能力是基石；当AI手机需要更强大的算力，兆易创新的存储芯片、韦尔股份的图像传感器不可或缺。一只ETF，便串联起了从技术创新到终端消费的完整图景。

我们正步入一个设备具备感知与思考能力的“新物件时代”。AI眼镜、AI手机等产品不再只是工具，而是正在成为融入生活的智能伙伴。这场变革由真实产品、明确政策与完整产业链共同推动，并非短暂概念，而是一条清晰的长期赛道。对于投资者而言，这艘驶向未来的大船已经鸣笛启航。而像消费电子ETF这样的工具，或许就是一张让普通人也能安稳登船、共同航行的船票。在“新物件时代”的黎明，选择与产业的核心力量同行，可能是更从容、也更智慧的选择。

风险提示:1.本基金为股票基金，主要投资于标的指数成份股及备选成份股，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于中高等风险(R4)品种，具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。2.投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。3.基金管理人不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。4.基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。5.中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。6.本产品由华夏基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。7.市场有风险，投资须谨慎。8、文章所提个股不做推荐。