AI眼镜密集发布引爆端侧革命，谁在抢占新硬件入口？

一副轻巧的眼镜正成为科技巨头们争夺的下一个入口，阿里巴巴、华为、字节跳动和理想汽车在短短一个月内密集推出新品，背后供应链上的上市公司已提前迎来业务爆发。

12月3日，理想汽车旗下首款AI眼镜Livis正式发布，这是继阿里夸克AI眼镜、华为“憨憨”和字节豆包手机助手后，又一款备受关注的端侧AI产品。

而在两天前的江苏互联网大会上，AI+数字文化产业、AI+网络安全成为热议话题，江苏省生成式人工智能和智能体创新应用成果同步发布。

密集的行业动态背后，是端侧AI硬件正从概念走向现实。当AI大模型的能力需要通过实体设备触达用户时，一场围绕“智能终端入口”的竞赛已经全面展开。

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01 技术热潮

近期端侧AI硬件迎来密集发布潮，各大科技公司纷纷推出相关产品。阿里巴巴旗下的夸克AI眼镜已经发布并接入阿里千问，华为则推出了AI陪伴产品“憨憨”。

字节跳动的豆包官方在12月1日正式发布了豆包手机助手。12月3日，理想汽车发布旗下首款AI眼镜Livis。

这只是开始，本月内还将有多个品牌发布端侧AI硬件。XREAL与谷歌合作、三星、百度、火山引擎等均已计划推出相关产品。

行业数据显示，2025年三季度国内消费级AI/AR市场销量同比激增186%。AR市场延续高增长态势，突破12.9万台，一体式AR眼镜凭借355%的增速成为最大亮点。

02 核心驱动力

端侧AI作为连接AI大模型与现实执行的关键载体，正成为整个产业链的焦点。这场硬件革命的核心驱动力来自多个方面。

一方面，AI大模型技术本身取得突破性进展。12月1日，国产大模型DeepSeek正式发布了DeepSeek-V3.2和DeepSeek-V3.2-Speciale两个版本。

新模型在推理能力上达到当前开源模型的最高水平，大幅缩小了与闭源模型的差距。这为端侧应用提供了坚实的技术基础。

另一方面，市场对智能硬件体验的需求不断升级。随着音频眼镜、拍摄眼镜到带屏幕显示的AR眼镜，产品形态正在快速迭代。

芯片原厂和下游客户正推动硬件架构升级和端侧专用模型的落地，已有搭载端侧专用AI降噪模型的领夹麦克风产品上市并热销。

03 产业链全景

端侧AI硬件热潮带动了整个产业链的蓬勃发展，从芯片到存储，多家上市公司已深度布局。

存储芯片领域，佰维存储的ePOP系列产品已被Meta、Google、小米、Rokid等国内外知名企业应用于AI/AR眼镜、智能穿戴设备。2024年该公司面向AI眼镜产品收入约1.06亿元，预计2025年相关收入有望同比增长超过500%。

在芯片设计环节，恒玄科技确认阿里夸克AI眼镜采用了其BES2800芯片，该芯片采用6nm工艺，单芯片集成多核CPU/GPU、NPU等。

电源管理领域，南芯科技为阿里“夸克AI眼镜”提供超长续航的电源芯片解决方案，特别是推出了国内首颗电池均衡限流IC。

04 数字人升级

在终端创新的梯队中，数字人正成为当前最成熟、最具推广价值的终端形态。中国互联网协会近日发布的《数字人发展报告（2025）》指出，随着应用模型和智能体创新的推进，端侧创新成为人工智能落地关键。

在“人工智能+”产业生态大会上，业界聚焦数字人如何升级为全功能智能体。中国互联网协会副秘书长裴玮表示，数字人作为当前人工智能技术集成度最高、应用最成熟的领域之一，正沿着媒介人、服务人、产业人的方向梯次演进。

这一趋势在资本市场已有体现。A股市场DeepSeek概念板块表现抢眼，242只相关个股合计总市值约4.21万亿元。超八成概念股年内股价上涨，平均涨幅达30.67%。

05 算力支撑

端侧AI的快速发展离不开强大的算力支撑，这为云计算和算力基础设施领域带来新的增长机遇。

国投证券分析指出，当前算力板块主要受四大增量因素支撑：谷歌TPU开启AI算力新方向、阿里上调AI投入指引、北京推出“太空算力”规划以及摩尔线程和沐曦相继开启新股申购。

根据中国信通院测算，2023年全球计算设备算力总规模为1397EFLOPS，同比增长54%。预计未来五年全球算力规模将以超过50%的速度增长，至2030年全球算力将超过16ZFLOPS。

我国云计算市场保持高速增长。2024年我国云计算市场规模达8288亿元，同比增长34.4%。随着量子计算、区块链、AI等技术与云计算融合革新，预计到2030年我国云计算市场规模有望突破3万亿元。

06 通信基础

5G和卫星通信技术的进步为端侧AI提供了基础网络保障。在江苏，5G基站建设密度已居各省区首位。

截至10月底，全省已建成开通具备5G-A功能的基站3.9万座。同时，江苏建成工业互联网标识解析国家顶级节点灾备中心及68个二级节点，数量居全国第一。

卫星通信技术也在与AI融合创新。美格智能近期推出了卫星通信+AI辅助定位相结合的终端产品，拓展卫星通信技术应用场景。

公司有支持卫星物联网的模组及解决方案产品，相关产品支持5G NTN双向卫星通信技术。同时支持4G全网通网络+天通卫星网络的融合终端产品，已经小批量向客户发货。

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佰维存储面向AI眼镜的收入预计明年增长超500%，而恒玄科技、南芯科技的芯片已进入阿里夸克AI眼镜供应链。

在南京举办的江苏互联网大会上，省元宇宙标准化技术委员会正式揭牌，省生成式人工智能和智能体创新应用成果同步发布。这些动作标志着政府与产业界正共同推动AI硬件从实验室走向规模化市场。

当一副普通眼镜装上AI芯片，它不再只是矫正视力的工具，而成为连接数字世界的新入口。这个入口背后，一场涉及芯片、存储、电源、显示和算法的全产业链竞赛刚刚拉开帷幕。