部分AI眼镜也出现了“一镜难求”的情况

三星HBM4量产或提前，2030年全球HBM市场规模有望达980亿美元

据媒体报道，三星电子平泽P4工厂建设项目正在加速推进，其设备的安装和测试运行目标已比原计划提前2-3个月。该工厂将成为三星10nm第六代（1c）DRAM生产的核心，三星率先将1c DRAM用于第六代HBM（HBM4）芯片。

点评

：打破内存墙瓶颈，HBM已成为DRAM市场增长主要驱动力。HBM解决带宽瓶颈、功耗过高以及容量限制等问题，已成为当下AI芯片的主流选择。Yole预计全球HBM市场规模将从2024年的170亿美元增长至2030年的980亿美元，CAGR达33%。

中科飞测的3D AOI设备、三维形貌量测设备、套刻精度量测设备等多种设备已经通过HBM先进封装工艺的验证并批量销售，客户基本覆盖国内主要HBM厂商，客户订单量持续增长，在手订单充沛。

华海诚科的颗粒状环氧塑封料（GMC)可以用于HBM的封装，相关产品已通过客户验证。

数字人民币从“数字现金时代”迈入“数字存款货币”时代

中国人民银行已经出台《关于进一步加强数字人民币管理服务体系和相关金融基础设施建设的行动方案》，新一代数字人民币计量框架、管理体系、运行机制和生态体系将于2026年1月1日正式启动实施。根据方案部署，从2026年1月1日起，数字人民币钱包余额将按照活期存款计付利息。这也意味着，经过十年研发试点，数字人民币将从“数字现金时代”迈入“数字存款货币”时代。

点评：

对数字人民币钱包余额计付利息后，中国将成为首个为央行数字货币计息的经济体。数据显示，截至11月末，数字人民币累计处理交易34.8亿笔，累计交易金额16.7万亿元。国泰海通证券刘欣琦认为，国内日常消费支付按“数字支付规模×渗透率”，2030年数字支付规模预计408万亿元，在谨慎、中性、乐观场景下渗透率3%、10%、15%，对应交易额12.2-61.2万亿元。

中亦科技参与了部分客户数字货币系统的IT基础架构建设，并对相关的IT基础架构提供运行维护服务。

古鳌科技在数字人民币方面做了一定的技术储备，从数字人民币硬件钱包到具备自助发售数字人民币硬件钱包的设备。

激光通信正成为全球星座建设的关键组成

在赛迪顾问举办的“2026年IT趋势”发布会上，赛迪顾问通信产业研究中心资深分析师徐畅表示，全球各国低轨星座计划正加速落地，预计2030年全球低轨在轨卫星将超7万颗。星间激光通信成为支撑低轨卫星星座快速组网与高效通信的关键刚需技术。

点评

：星间激光通信是一种利用激光束作为载波在空间进行图像、语音、信号等信息传递的通信方式相比传统的微波通信，空间激光通信以其大通信容量、小体积、高保密性等优点，成为星间组网的首选方案。市场分析指出，随着我国“GW星座”等低轨星座密集发射提速，加速完成一期组网，星间激光链路规模化部署将成为在轨效能验证的关键环节。未来，星间激光通信技术将与星载处理、6G地面网络以及人工智能技术深度融合，构建形成“空天地一体化”的信息通信网络。

富吉瑞的星间激光通讯产品可应用于卫星产业，适用于需要快速切换目标的场景，可以适应航天级别的振动、冲击环境。

烽火通信表示，公司聚焦光通信主业，不仅继续夯实地面全光网络底座，更将核心能力拓展至“空-天-地-海”一体化架构之中，其中，低轨星载路由与星间激光通信是公司在卫星互联网的关键布局。

部分AI眼镜也出现了“一镜难求”的情况

媒体报道，近期，多名购买了理想AI眼镜Livis等产品的消费者向大皖新闻反映称，购买的AI眼镜一再被推迟发货，预计发货时效从2025年年底延期至2026年2月26日前。记者调查发现，不仅是理想AI眼镜，此前上市的夸克AI眼镜也出现了“一镜难求”的情况。

点评：

AI端侧载体作为大模型toC的重要渠道，Meta眼镜已经有成为爆款的趋势，其余各家品牌厂以及模型厂的各种产品也陆续跟进。AI端侧属于应用的一环，在海外模型不断精进的浪潮下，2026年有望成为AI端侧爆发元年。根据WellsennXR预测，到2030年全球AI眼镜销量有望达到9000万副，成为现象级爆品，且未来5年内持续高速增长。

领益智造各项业务发展迅猛，受益于AI创新带来的散热、电池、快充等硬件升级趋势，并持续布局“人”“眼”“折”“服”即机器人、AI眼镜及可穿戴、折叠屏、服务器四大赛道。

天键股份上半年公司的音频眼镜、AI眼镜、AR眼镜等产品已经陆续出货，营收规模在逐步扩大。