字节豆包AI眼镜第一代总规划数量约10万台，上游多个环节有望受益

据财联社消息，近日，据供应链人士向蓝鲸科技记者透露，字节豆包AI第一代眼镜，总规划数量约10万台，主要面向豆包资深用户，并不打算公开对外销售。与此同时，字节豆包AI眼镜第二代已在研发中，目前尚未量产。至于二代是否向普通消费者开放销售，仍处于未定阶段，预计仍需数月才能确定。

字节入局AI眼镜赛道，虽然其第一代产品仅小批量面向资深用户，但印证了AI眼镜作为下一代智能终端的赛道价值，将对国内AI眼镜产业链形成显著带动。

字节跳动对其豆包AI眼镜采取“一代试水、二代突围”的差异化策略，首代产品限量面向资深用户，旨在以低成本快速验证核心AI交互体验、收集真实用户数据以优化二代产品，同时规避新品大规模上市可能带来的市场风险。此举反映了行业在硬件、生态、用户接受度等关键环节仍面临挑战，策略趋于务实。尽管字节首代产品规模有限，但其投入决心不容小觑，预示其对AI眼镜赛道的长期布局。

全球范围内，AI眼镜赛道已进入密集布局期。2025年第三季度，Meta Ray-Ban的销量达到约239万台，同比增长393%，苹果、谷歌、三星等科技巨头纷纷布局AI眼镜，国内方面，阿里、百度、小米等国内巨头亦纷纷推出新品。

国内政策层面，2026年“国补”首次将智能眼镜纳入，消费者购买可享售价15%补贴（单件最高500元），消费门槛降低，有望直接提振AI眼镜的销量。

技术层面，AI眼镜的全面爆发仍需突破续航、算力、轻量化的三角约束，并催生杀手级应用。

展望后市，机构预计，2029年全球AI眼镜 销量将达到6000万台，2025-2029年年均复合增长率高达109%，中国市场占重要份额。

落脚到A股市场，AI眼镜产业链包括上游光学镜片、传感器、芯片模组及下游代工制造等环节，关注整机代工、光学器件、SoC芯片、眼镜等相关环节的龙头企业。（光大证券微资讯）