产能狂飙2000万件！Meta引爆AI眼镜革命，概念股迎来风口

产能狂飙2000万件！Meta引爆AI眼镜革命

当全球科技巨头加速布局下一代随身智能终端，AI眼镜赛道正迎来爆发前夜。Meta的一则产能扩张计划，为市场注入强心剂——计划到2026年将AI眼镜Ray-Ban的产能翻一番，达到2000万件。这一动作不仅印证了AI眼镜从科技尝鲜品向大众消费品的跨越，更带动上下游产业链进入红利释放期，A股相关概念股正迎来价值重估的历史机遇。

巨头加码+技术突破，AI眼镜迈入规模化爆发期

AI眼镜的崛起并非偶然，而是技术成熟、需求升级与政策支持多重因素共振的结果。Meta作为行业领军者，其Ray-Ban AI眼镜自推出后便成为爆款，发布仅四个月销量就突破100万台，2024年全年销量持续超预期，成为当前市场上为数不多的AI硬件标杆产品。此次产能翻倍至2000万件的规划，正是基于对市场需求的坚定信心。

行业层面，AI眼镜正迎来“iPhone时刻”的关键转折点。技术上，轻量化突破让产品体验实现质的飞跃，多家厂商已推出重量低于40克的全功能AI眼镜，部分产品甚至降至25克，无限接近普通眼镜的佩戴感受；Micro LED光波导技术的成熟，不仅解决了显示模糊的痛点，更将视场角扩展至70°，画面细腻度大幅提升；AI大模型的端云协同部署，让设备具备实时翻译、会议纪要、场景化服务等智能交互能力，真正实现“解放双手”的核心价值。

政策与市场需求的双重加持更添动力。智能眼镜首次被纳入国家补贴范围，消费者购买可享受销售价格15%的补贴，单件最高500元，直接撬动大众消费意愿。市场调研机构预测，2026年全球智能眼镜市场出货量将突破2368.7万台，中国市场出货量也将达到491.5万台，行业正式迈入规模化增长新阶段。除了个人消费市场，AI眼镜在工业维修、医疗会诊、助盲等垂直领域的应用也持续深化，打开了长期增长空间。

产业链红利释放，A股10大核心概念股全梳理

Meta Ray-Ban AI眼镜的产能扩张，将直接带动上游核心部件、中游制造组装及下游应用生态等多个环节的需求爆发，A股产业链上的10家优质企业已率先卡位布局。

1. 歌尔股份

全球AR/VR代工龙头，独家负责Ray-Ban Meta的光波导模组供应及整机组装服务，自研光波导技术良率超80%。2024年AI眼镜代工订单占比超20%，子公司歌尔微电子提供的MEMS传感器支撑眼镜语音交互功能，在供应链中具备不可替代性，预计将充分受益于2000万件产能扩张。

2. 水晶光电

全球几何光波导技术龙头，为Ray-Ban Meta供应定制化镜片，良率超80%且成本较竞品低10%，适配高透光率需求。泰国工厂扩建后产能提升至每月50万片，2025年H1光波导订单同比增150%，同时布局衍射光波导与Micro LED集成技术，卡位下一代产品升级机遇。

3. 立讯精密

消费电子精密制造巨头，已通过Meta Oakley Meta系列样品测试，预计2025年Q3进入量产阶段。自主研发的磁吸充电模块重量减轻20%，微型摄像头模组良率达95%，凭借垂直整合能力在高端机型供应链中形成差异化竞争力，有望承接大额代工订单。

4. 佰维存储

国内唯一进入Meta供应链的存储厂商，独家为Ray-Ban Meta提供ePOP存储芯片，超薄堆叠技术（厚度

5. 德赛电池

为Ray-Ban Meta提供高密度电池，容量200mAh且单次充电续航达8小时，较前代提升30%。2025年与Meta签订3亿元年度供货协议，柔性电池技术支持眼镜弯曲结构设计，通过1.5米自由落体无损伤测试，成为第三代产品指定供应商。

6. 长盈精密

独家供应Ray-Ban Meta的钛合金镜架，轻量化设计（单镜架重量

7. 国光电器

Meta智能眼镜声学部件独家供应商，提供降噪麦克风阵列与空间音频解决方案，自研ENC算法使语音识别准确率达98%。参与Meta高端机型研发，定制化声学模组支持100种语言交互，2025年相关订单占AR/VR业务比例将达40%。

8. 恒玄科技

独供Meta Ray-Ban眼镜的BES2700芯片，集成1TOPS AI算力与边缘计算能力，支持离线语音唤醒功能。2025年出货量预计突破1000万颗，占Meta供应链份额70%，同时联合开发新一代芯片支持肌电手环无声指令识别，深度绑定生态。

9. 京东方A

在Micro-OLED显示模组领域布局深厚，该技术是AI眼镜轻量化、高清晰度显示的核心支撑。作为阿里夸克AI眼镜Micro-OLED屏幕核心供应商，提供高分辨率近眼显示方案，随着行业显示升级需求释放，订单有望持续增长。

10. 瑞芯微

端侧AI芯片设计领军企业，RK3588芯片NPU算力10TOPS，能效比行业第一，为雷鸟等品牌AI眼镜提供视觉芯片，支持实时物体识别与眼动追踪。2025年前三季度营收同比增长45.46%，AI眼镜芯片订单同比增210%，技术实力获行业广泛认可。

免责声明

本文仅基于公开市场信息及行业研究数据进行分析梳理，不构成任何投资建议、交易要约或收益承诺。股市有风险，投资需谨慎。个股走势受宏观经济、行业政策、市场情绪、公司经营等多重因素影响，投资者应结合自身风险承受能力自主决策，据此操作产生的风险与损失，均与本文无关。