AI眼镜赛道杀疯了 Meta产能翻倍+6大龙头绑定，千亿红利谁能接住？

CES 2026刚落幕，AI眼镜赛道就抛出重磅炸弹！行业巨头Meta突然放大招，不仅计划将Ray-Ban Meta AI眼镜产能直接翻番，冲刺2000万副/年的目标，还深度绑定6家国内产业链龙头。要知道，Meta当前已占据全球AI眼镜市场73%的份额，此次扩产动作不仅意味着行业即将迈入规模化爆发期，更给国内供应链带来了明确的红利信号。

之所以说这波动作是“行业强心剂”，核心在于Meta的产能扩张并非盲目跟风。此前其Ray-Ban Meta眼镜因需求火爆导致库存告急，甚至暂停了法国、意大利等市场的发货计划，足以证明AI眼镜已从“科技玩具”转向大众消费刚需。而随着eSIM技术落地、Micro-LED显示升级，AI眼镜正突破“手机附属品”的定位，向独立智能终端迈进，这也让Meta的扩产决策更具确定性。

此次被Meta锁定的6大龙头，各自手握核心壁垒，构成了AI眼镜量产的关键支撑：

歌尔股份：作为Meta VR/AR设备的核心代工龙头，不仅包揽Ray-Ban Meta整机制造，还供应核心光学模组。依托与Meta的深度绑定，其2025年AI眼镜相关业务收入同比激增320%，全球代工市占率超40%，此次扩产将直接带动其订单量爆发。更值得关注的是，歌尔通过投资Micro-LED厂商Plessey，进一步绑定Meta上游供应链，形成技术壁垒。

蓝特光学：掌握AR衍射光波导量产核心技术，这是AI眼镜实现轻薄化、高清显示的关键组件。作为Ray-Ban Meta的光学组件核心供应商，其技术能力直接决定产品显示效果，在行业轻量化趋势下优势凸显。

国光电器：扛起音频体验大旗，为Ray-Ban Meta提供整套音频系统。AI眼镜的日常使用中，语音交互、沉浸式音频是核心体验点，国光电器的供应能力直接影响产品用户口碑。

佰维存储：精准卡位AI升级需求，随着AI眼镜本地大模型运行、多模态交互功能落地，存储容量需求大幅提升，佰维提供的存储解决方案成为产品性能升级的重要保障。

世运电路：作为智能眼镜主控板PCB核心供应商，产能扩张直接带来订单增量。主控板是AI眼镜的“神经中枢”，其供应稳定性对Meta扩产计划至关重要。

领益智造：专注于Ray-Ban Meta的铰链与电子集成组件，看似细分却不可或缺。铰链设计决定产品佩戴舒适度，电子集成则影响设备功耗与稳定性，长期稳定的供应链绑定让其持续受益。

从行业趋势来看，IDC预测2026年全球智能眼镜出货量将突破2368.7万台，中国市场也将突破491.5万台，正式迈入规模化增长阶段。Meta此次产能翻番+龙头绑定，本质上是抢占行业爆发前的产能先机，而国内6大龙头则凭借技术与产能优势，成为这场千亿红利的直接受益者。

对于关注科技赛道的投资者而言，这几家公司不仅有明确的订单支撑，更踩中了AI硬件落地的核心风口。随着苹果、谷歌等巨头后续陆续入局，AI眼镜行业的竞争将进一步加剧，但当前已绑定Meta的供应链龙头，无疑已抢占了先发优势。赛道景气度已现，核心标的值得重点关注。

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