Meta放大招！2026AI眼镜产能翻倍，6家中国龙头分千亿红利？

刚落幕的CES2026热度还没散，AI眼镜赛道就炸出了重磅消息。全球行业巨头Meta突然官宣两大动作：Ray-Ban Meta AI眼镜产能直接翻倍，冲击每年2000万副的目标，同时一口气敲定6家国内产业链龙头作为核心合作伙伴。要知道Meta现在手握全球73%的AI眼镜市场份额，这波操作不光敲定了行业规模化爆发的节奏，更给国内供应链送上了实打实的红利红包。

Meta敢这么猛扩产，绝对不是一时头脑发热。之前Ray-Ban Meta眼镜卖得火到断货，库存告急到不得不暂停法国、意大利等市场的发货，这已经说明AI眼镜早就不是少数极客的“玩具”，而是走进普通人生活的刚需品。更关键的是，eSIM技术让它不用绑手机就能独立联网，Micro-LED显示技术又提升了视觉体验，彻底摆脱了“手机配件”的标签，变成了真正的独立智能终端，这也让Meta的扩产底气十足。

能被Meta选中深度绑定，这6家国内企业个个都有拿得出手的硬实力，都是AI眼镜量产的关键角色。歌尔股份作为Meta的老搭档，不光包了Ray-Ban Meta的整机制造，还供应核心光学模组。2025年它的AI眼镜相关收入暴涨320%，全球代工市占率超40%，这次Meta扩产，歌尔的订单肯定会跟着暴增。而且歌尔还投资了Micro-LED厂商Plessey，把上游技术也攥在手里，壁垒越筑越高。

蓝特光学的王牌是光学技术，它掌握的AR衍射光波导量产能力，是AI眼镜能做得轻薄又高清的核心。现在大家买智能眼镜都怕笨重压鼻梁，蓝特的技术正好踩中了轻量化的行业趋势。作为Ray-Ban Meta的核心光学供应商，它的技术水平直接决定了用户看东西清不清晰，在产业链里的位置没人能替代。

国光电器负责的是音频这块，给Ray-Ban Meta提供整套音频系统。现在用AI眼镜，语音发指令、听导航、接电话都是常事儿，音质好不好、语音识别准不准，直接影响用着顺不顺心。国光电器的供应能力，不光关系到产品的用户口碑，更是Meta能留住消费者的重要保障，自然能从扩产中分到一杯羹。

随着AI眼镜能跑本地大模型、支持多模态交互，对存储的要求也越来越高，佰维存储正好卡准了这个需求。它提供的存储解决方案，能让AI眼镜处理复杂任务时不卡顿，保障功能顺畅运行。就像手机存储不够用会抓狂一样，AI眼镜的存储能力直接决定性能上限，佰维也成了这场红利里的“幕后赢家”。

世运电路主攻的是智能眼镜的主控板PCB，这东西相当于AI眼镜的“神经中枢”，所有指令都得靠它传递。Meta要实现每年2000万副的产能，主控板能不能稳定供应是关键。世运电路本身也在扩产，正好能接住这波订单增量，成为Meta扩产计划里的重要支撑。

领益智造专注的领域看着细分，却缺一不可。它给Ray-Ban Meta供应铰链和电子集成组件，铰链设计得合理，戴久了才不夹脸、不压鼻；电子集成组件则关系到设备的功耗和稳定性，续航久、运行稳才能让人放心用。这种长期稳定的合作关系，让它能持续从行业爆发中受益。

2026年的AI眼镜赛道，早就不是Meta一家独美了。CES2026上，中国企业的表现相当亮眼，乐奇Rokid推出的AI+AR眼镜重量只有38.5克，和普通眼镜没区别，还支持粤语交互和无障碍功能，已经卖到115个国家，单日平均佩戴时长高达8小时。还有万有引力发布的超轻AI眼镜原型机，重量不到40克，搭载自研芯片，支持4K视频录制，成为展会焦点。

垂直场景的AI眼镜也开始崛起，纳米盒推出的全球首款AI智能学习眼镜，把教育专用AI大模型和AR技术结合，能自动记课堂笔记、智能背单词，还支持骨传导听力模式，直击学习效率和专注力的痛点，在CES上赚足了关注。这些国内企业的创新，让赛道竞争变得更激烈，也让行业发展更有活力。

从行业大趋势来看，IDC的预测很明确，2026年全球智能眼镜出货量会突破2368.7万台，中国市场也能达到491.5万台，正式进入规模化增长阶段。现在AI眼镜的应用场景越来越广，商务人士用它实时翻译、记会议纪要，户外爱好者靠它AR导航，学生用学习型眼镜辅助学习，功能越来越贴近生活，刚需属性越来越强。

政策和资本也在加码支持这个赛道。2026年起，国家发展改革委和工信部把智能可穿戴AI终端纳入消费品以旧换新补贴目录，个人购买最高能领500元补贴，大大降低了消费者的入手门槛。资本市场也很看好，2025年四季度就有10多只AI眼镜概念股获得超2亿元融资净买入，政策和资金的双重加持，让行业发展更有动力。

国际巨头也没闲着，苹果已经调整方向，暂停Vision Pro的产业端维护，转而发力AI眼镜，首款产品预计2026年在WWDC上发布；谷歌联合高通、三星搭建生态，还和国内厂商Xreal达成长期合作；国内的小米、雷鸟创新等品牌也在快速崛起，雷鸟创新还推出了支持eSIM的独立联网产品，全球竞争正在不断升级。

不过对绑定Meta的6家国内龙头来说，先发优势很明显。它们不仅有明确的订单支撑，还在光学、音频、存储等核心环节掌握了技术壁垒，加上中国拥有全球最完整的消费电子产业链，从材料到整机的垂直整合能力，让我们在全球AI眼镜赛道的竞争中占据了先天优势。

AI眼镜从科幻电影里的道具，到现在走进日常生活，只用了短短几年时间。2026年既是行业规模化爆发的元年，也是产业链竞争升级的关键年，Meta的产能扩张和龙头绑定，只是这场千亿红利的开始。随着技术不断升级，未来还会有更多轻便、实用、功能丰富的AI眼镜出现，解锁更多应用场景。

你会考虑入手一款AI眼镜吗？在AI眼镜赛道的众多参与者中，你更看好国际巨头还是国内创新企业的发展？欢迎在评论区分享你的看法。