AR眼镜产业论战：从硬件溢价到AI生态卡位的战略转型

随着大型多模态模型（LMM）的成熟，AR眼镜已从单纯的显示设备进化为AI的感官，使互动从屏幕回归物理现实，从单纯的搜寻工具进化为生活助理，填补了AI落地场景的空白，企业也从过往硬件规格的比拼，升级到卡位系统生态圈，中国品牌在扩大影响力的同时也正迅速圈地。

不仅引发了百度、阿里等软件巨头将其视为云端算力与数据服务的新载体，也促使小米、联想等终端品牌透过硬件整合来拓展其生态圈。品牌方正藉由累积用户的第一视角影像数据与 AI 偏好构筑强大护城河，将单纯的硬件销售转化为占领用户长效注意力的核心路径。

而中国AI模型品牌与传统硬件厂之所以能迅速切入AR赛道，得益于新创AR品牌所开创的产业供应链，随着关键技术的逐步成熟，硬件进入门坎大幅降低，因而能快速推出自有品牌眼镜，同时硬件厂与模型商的混战，又进一步加速产品迭代与价格下探。

然而，这门生意的核心吸引力不仅在于AI应用的潜在价值与较低的供应链切入门坎，更在于AR眼镜具有极高的用户替换沉默成本。AR眼镜通常涉及校正片客制化，一旦用户配好度数并适应视觉焦距，更换品牌的成本极高。同时用户一旦对特定空间操作系统或是品牌生态产生依赖，也会大幅提高转移门坎。

面对互联网巨头的降维打击，新创AR硬件公司如XREAL、Rokid正在进行战略转型，从单纯的制造商转型为方案商或生态营运商。一方面切入与AI高度整合的AR眼镜，并停止单纯的硬件规格竞争，转而开发空间操作系统或与AI厂商进行深度策略合作。另一方面，也持续积累关键技术的组装Know-how，例如光引擎在高亮度下的散热平衡、超轻量结构件设计与复杂的光学调校。这些物理层面的工程经验与技术护城河，是纯软件厂商短期内难以逾越的壁垒。

而从更宏观的角度来看，目前的市场真空期是中国品牌的黄金机会，在Meta、Google、与Apple各品牌的AR眼镜大规模进入中国市场前；中国品牌可利用供应链红利以完成规模化防御，并且拥有更懂微信、抖音、支付宝等本土生态整合的优势，建立起完整的AI应用生态并深耕本土化服务，仍能凭借深厚的用户习惯与生态黏性，让国外巨头面临极高的用户转移门坎。

根据TrendForce调研，尽管2024年中国厂商在AR眼镜出货占市场比重高达94.5%，但随着Meta等品牌开始拓张国际市场，2025年中国厂商在AR眼镜出货市场占有率已下滑至88.3%。一方面代表全球已开始慢慢关注AR眼镜市场，另一方面随着国际巨头的AR装置成熟将改变格局，预估到2030年中国厂商在AR眼镜出货比例将降至50.2%。

中国区域及非中国区域品牌出货占比

文：Emerson / TrendForce

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