AR四小龙进入多金时代？

截至1月27日，京东智能眼镜热卖榜TOP30中，AI眼镜占比接近九成。其中ROKID Glasses乐奇连续22天排名第一，小米AI眼镜、INMO GO3、雷鸟V3、夸克S1等也稳定进入前十，淘宝榜单的结构基本一致。 如果只看结果，AI眼镜的声量，确实已经明显压过了AR眼镜。但在杨龙昇看来，这并不代表AR眼镜被放弃，目前的市场产品，是用户在阶段性需求的一种表现。 AR眼镜和AI眼镜两种不同的产品形态，适配不同的产业发展阶段。AR眼镜从开始承载了许多技术验证、形态探索的工作，而AI眼镜则更像是从技术驱动转向需求驱动的一个过程。影目一直坚持的一体式AI+AR这一路径，目前也跑出了不错的成绩。 很难说AI眼镜就是行业终局，尽管不少AR眼镜厂商都开始集中推出AI眼镜产品。 在更早一轮周期中，AR被放进的是“元宇宙是下一代互联网入口”的宏大叙事里。资本与科技公司在尚未真正搞清楚“元宇宙是什么”的情况下，迅速完成了押注。 那一阶段的代表产品是头戴式VR设备。Meta Quest 2 曾在2022年Q1 一度拿下接近 90% 的市场份额；字节（Pico）、苹果（Vision Pro）、三星（Galaxy XR）等，也都推出了各自的头显产品。 但重量大、不适合长时间佩戴；价格高、难以规模化渗透；续航短、使用场景被严重限制。 这些因素，共同压低了VR的出货量天花板。 随着元宇宙叙事逐渐遇冷，VR设备应用生态进展缓慢、用户新鲜感消退、产品闲置率高等问题显露，厂商们开始寻找更加轻量化、可落地的方案AR眼镜。 这一时期Meta与雷朋推出的Ray-Ban Meta，起售299美元（约合人民币2166元），不再纠结AR显示效果，转以定位“AI语音助手+时尚轻量化设计”支持语音交互、图像识别、实时翻译、导航、提词器等诸多实用功能。 发售仅4个月，销量就超100万台。这种巨大的成功甚至直接为智能眼镜厂商定义了可复制的产品方向，做内置AI助手的智能眼镜。 紧跟着国内以“AR四小龙”为代表的智能眼镜厂商，围绕新的产品方向，推出了主打不同场景的重点产品。比如雷鸟创新、XREAL和Rokid主要针对观影、游戏等场景，主打分体式AR智能眼镜；影目科技则主打独立使用，推出国内首款双目全彩一体式AR智能眼镜INMO Air。 尽管早期AR眼镜还存在“半成品”感强的问题，但是相比笨重又昂贵的VR头显设备，消费市场对这种优化方案还是投出了“鼓励票”。 Counterpoint统计，2023年国内AR智能眼镜出货量逆势同比增长67%，相比之下，国内VR头显出货量同比大降61%，为近五年来最大跌幅。 03各显神通的下半场 当前，尽管厂商们在极力描绘AI眼镜的未来蓝图。 XREAL创始人徐驰曾表示，“AR是AI最好的载体，AI是AR最好的交互，这很可能是未来十年最能够改变消费电子和我们终端体验的两个核心技术。” 无独有偶，Rokid创始人祝铭明也表达过类似的观点。 杨龙昇也对「市象」强调：“始终相信眼镜会是下一代个人移动智能终端，而AI将会是一个最佳的载体。” 但AR眼镜时代拼硬件研发能力，AI眼镜时期或许拼大模型能力成为关键。当智能眼镜的竞争维度从“单纯的硬件参数”扩展到 “硬件+操作系统+AI算法+生态服务” 的全栈能力，AI体验能力想要拉开差异化并不容易。 比如最近vivo叫停了其秘密筹备半年的AI眼镜项目，原因是vivo执行副总裁胡柏山在内的多位高层判断，其AI眼镜“在当下很难做出差异化”。 IDC预计2026年，智能眼镜市场中端侧支持AI的占比将超过30%，语音助手支持大模型的占比将超过75%，为复杂任务提供支撑。在这种变化下，没有大模型能力的“AR四小龙”也开始寻找各自能在下半场持续在场的打法： Rokid走的是一条“生态开放+快速功能迭代”的路线。 生态上，Rokid Glasses几乎支持接入国内所有AI大语言模型，并与支付宝、高德等应用深度整合，构建场景闭环，有消息称其后续将会成为首家接入微信支付的智能眼镜；在功能迭代上，Rokid大约每两周就推送一次功能更新。 而雷鸟创新选择与运营商合作，走“线下渠道终端”的路线。 据消息人士透露，雷鸟计划借助运营商的渠道合作，充话费送眼镜、渠道铺设、云服务等。这种合作模式一旦跑通，雷鸟创新的眼镜就可能进入“合约机逻辑”。IDC预计2026年中国智能眼镜市场的出货渠道中，直营店、运营商及零售渠道均将呈现高增长。 作为专注海外市场的XREAL则走起了“拼技术专利”的路线。 最近几个月其与Viture的专利战从德国打到了美国，并取得阶段性胜利，德国法院对Viture关联公司发出临时禁令。这种专利战打法的好处是一旦法院认定侵权成立，则会对对手形成精准有效的打击，帮助其迅速在某一市场崛起。 首批入选四川省种子独角兽的企业，影目科技年初拿到了成都科创投集团领投的C1轮融资。在成都科创投集团发布的文章中，提出以影目科技为核心节点，持续推动AI+AR产业链集聚发展。影目之后是否会走TO G路线，目前尚未看到更多动作。 作为承载“替代手机接管人们数字生活”使命的下一代智能终端，智能眼镜在被推上区域级战略高度和国家级通信运营商深度合作，并接入微信、支付宝等国民级应用生态后。融资潮之后，AR四小龙面对更大市场的增长和竞争或许才刚刚开始。