突然爆了！34万人疯抢同一个“新物种”

你有没有这种感觉：

2026年开年，身边突然多了很多“奇怪”的东西。

上周去深圳南山吃饭，隔壁桌一个程序员模样的男生，全程没看手机，却一直在自言自语——后来才发现，他戴着一副看起来和普通眼镜没什么两样的AI眼镜，正在和眼镜里的智能助手讨论代码逻辑。

昨天刷到一条视频：某工厂车间里，人形机器人已经开始“打工”了。不是摆拍，是真的在流水线上拧螺丝、搬箱子，动作流畅得让人后背发凉。

这还不是最夸张的。

Meta刚刚宣布：到2026年底，AI眼镜年产能要冲到2000万副以上。

2000万是什么概念？相当于每天有5.5万人戴上同一个“新物种” 。

与此同时，智元机器人刚发布的全尺寸人形机器人远征A3，已经能在导览导购、文娱商演场景里完成凌空飞踹、连续飞踢等高难度动作，2026年计划量产数万台。

而你猜，现在有多少人注意到这两件事？

01 为什么说AI硬件的“iPhone时刻”终于来了

过去几年，我们听了太多“下一代计算平台”的故事。VR头显、AR眼镜、智能手表……每一个都被吹上天，最后都悄无声息。

但这一次，不一样。

第一，AI终于“长脑子”了。

以前的智能眼镜为什么没人用？因为它只能“看”，不能“想”。你问它“这家餐厅怎么样”，它只能给你打开大众点评。

现在的大模型不一样了。它能实时理解你看到的一切，能记住你们半小时前的对话，能根据你的表情判断你现在的心情。

Google Glass失败了，不是因为眼镜不行，是因为AI不行。现在，AI行了。

第二，成本终于降下来了。

Meta的AI眼镜售价299美元，约合人民币2100块——和你换一部中端手机差不多。而它的核心硬件成本，还在以每年15%的速度下降。

IDC预测，2026年中国智能眼镜市场出货量将达到450万台，同比增幅高达77%。这不是小众玩具，是下一个“类手机”级别的市场。

第三，巨头终于all in了。

Meta计划将产能提升到2000万副，这不是试探，是豪赌。谷歌与中国AR企业XREAL达成长期硬件战略合作，共同开发搭载Android XR操作系统的智能眼镜。

雷鸟创新、Rokid、华为、小米，全都在抢这个入口。阿里千问接入夸克AI眼镜，百度小度发布AI眼镜Pro，字节跳动相关产品已进入出货准备阶段。

你猜，谁最后会赢？

02 比AI眼镜更猛的，是“进厂打工”的人形机器人

如果说AI眼镜是“戴着走的AI”，那人形机器人就是“站着干的AI”。

2025年被称为“具身智能元年”，2026年就是“量产元年”。什么意思？机器人不再活在实验室里，开始进厂打工了。

特斯拉的Optimus已经能在产线上干简单的活儿。国内智元机器人2025年底整体出货量已超5100台，2026年出货量有望达到数万台，销售收入预计保持快速商业化增长。

更关键的是，成本在断崖式下降。五年前一个人形机器人要200万，现在30万就能买到，未来五年可能降到10万以内。

什么时候机器人比一个工人年薪还便宜，工厂主会怎么选？

答案不言自明。

东吴证券最新研报指出，2026年是人形机器人从实验室走向规模化量产的元年，确定性方向包括Tier1供应商、丝杠、减速机等环节。

这条链上的“卖铲人”已经先涨起来了：

· 减速器：绿的谐波、斯菱智驱

· 丝杠：恒立液压、五洲新春

· 灵巧手：兆威机电、汉威科技

· 电机：恒帅股份、步科股份

03 比硬件更稳的，是“卖铲子”的ETF

讲到这里，你可能会问：AI眼镜和人形机器人，听起来都很牛，但我怎么买？

个股太难挖了。这个赛道太卷，今天的技术路线，明天可能就被颠覆。押错一个，血本无归。

ETF是最省心的解法。

人工智能ETF，跟踪中证人工智能主题指数，覆盖从芯片、算法到应用的整条链。芯片有海光信息、寒武纪，算法有科大讯飞，应用有中科曙光。

机器人ETF，聚焦机器人产业链核心环节，绿的谐波、汇川技术、埃斯顿都在里面。

消费电子ETF，AI眼镜代工龙头歌尔股份、立讯精密，光学组件水晶光电，一网打尽。

万联证券研报明确指出，建议把握AI算力建设和终端创新的投资机遇，AI手机、AIPC、AI眼镜等创新终端有望持续渗透，提振产业链需求。

04 给你三条“不上当”的布局纪律

第一条：用ETF拿贝塔，别在个股里迷路。

AI硬件这个赛道，技术迭代太快。今天的光学方案，明天可能被淘汰；今天的减速器龙头，后天可能被新工艺颠覆。

普通投资者去挖“十倍股”，大概率挖到的是“腰斩股”。ETF让你一键买下整个赛道，涨了吃肉，跌了也不怕踩雷。

第二条：盯着“出货量”和“渗透率”，别信故事信数据。

AI眼镜能不能成，看IDC预测的450万台出货能不能兑现。人形机器人能不能成，看特斯拉和智元的产线部署进度。

别听他们讲什么宏大叙事，盯住这些硬指标就够了。

第三条：现在是左侧布局窗口，但别一把梭哈。

AI硬件还在早期，波动会很大。Meta说要冲到2000万副，万一供应链出问题呢？特斯拉说机器人要量产，万一技术卡壳呢？

分批建仓，越跌越买，耐心持有——这是AI硬件的正确打开方式。

当所有人还在盯着AI芯片的涨停板时，聪明的钱已经转向了下一个方向。

AI眼镜，是人人都能戴的AI。

人形机器人，是处处都能用的AI。

这两个方向，正在从“故事”变成“生意”，从“概念”变成“产品”。

2026年1月，A股创下30年一遇的17连阳。钱去哪儿了？一部分去了AI硬件。

你，上车了吗？

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（本文不构成投资建议。市场有风险，决策需独立。）

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