港口航运突然疯涨，锂价冲上天，AI眼镜卖断货了

昨天晚上消息炸出来，今天一早群里就传开了。不是喊口号那种利好，是真金白银开始动了。

险资这回真不是说说而已。六部门联合发的文件写着呢，以后每年新收的保费，三成必须买A股。算下来今年光这一块就多出快4万亿，比所有新基金加起来还多一倍。钱往哪去？蓝筹、高股息、硬科技——中远海发、招商南油这些名字，最近券商晨会PPT上已经标红三次了。

另一边，美股那边AI也不闹腾了。英伟达财报继续猛，Anthropic开了个会，没讲多炫的模型，就讲“银行和工厂怎么用上AI”。意思很明白：不是砸饭碗，是帮忙干活。A股之前被按着打的GPU国产替代、液冷服务器、HBM封装，昨夜港股相关股票全拉起来了。

VLCC运价一个月翻三倍，不是数字游戏。津巴布韦突然停了锂矿出口，瑞银直接把碳酸锂目标价提到2.6万美元一吨。西藏珠峰、融捷股份这两只票，龙虎榜上机构席位连续三天都是净买。AI玩具成交涨500倍？真事儿，淘宝后台数据跑出来的。领益智造、共达电声最近订单排到四月，厂里在加班加点。

主力资金没玩虚的。通源石油、神剑股份、川金诺，这三只过去三天机构净买超千万的票，全是油气、商业航天、化工——全是和资源、基建、国产替代沾边的。章盟主昨天买了包钢和德才，一个炒资源涨价，一个炒AI装修，两边都押。中山东路直接扫货3个亿，就盯着钢铁。不是情怀，是铁矿和焦煤真在涨。

港口航运现在最猛。BDI指数每天跳，霍尔木兹还在晃，南美到亚洲的船根本不够用。中远海发K线刚破箱体，量能明显放大。锂电池也快稳不住了，碳酸锂期货价格连涨五天，融捷股份今天早盘直接涨停。AI终端更实在，春晚露脸的人形机器人，背后芯片和结构件供应商，名单早就传到小红书了。

风险当然有。航运怕局势突然缓和，锂矿怕津巴布韦改口，AI眼镜现在买的人太多，价格有点飘。但这些不是空想的风险，是每天盯盘就能看到的信号。

今天上午看到朋友截图，他账户里中远海发浮盈7.3%，融捷股份浮盈5.1%，领益智造买了两天，还没动。他没说话，就发了个“嗯”字。

市场不讲故事了。故事讲完，就开始交钱。