新一代Gemini和AI眼镜有望亮相，谷歌开发者大会5月开幕，可能还是“安卓史上最重要一年”

一、

事件：谷歌 I/O 2026 开发者大会

谷歌I/O 2026开发者大会将于5月19日至20日在美国加州举行。

媒体预期大会将集中披露AI领域突破性进展，更新Gemini、Android、Chrome、Cloud等全线产品，并亮相多款AI融合软硬件产品。

其中最重磅的看点，无疑是旗舰AI模型Gemini将迎来全新升级，无论定名Gemini 4.0还是3.8，其性能跃升与功能革新都将成为发布会核心；Veo、Lyria、Beam等谷歌全系AI工具也将同步迎来迭代亮相，丰富AI生态布局。

除此之外，最受关注的潜在发布还有谷歌首款消费级AI智能眼镜。谷歌早在2025年12月便官宣，将于2026年推出AI眼镜产品，以此对标爆火的Meta与雷朋联名AI眼镜。

数据显示，Meta联名AI眼镜2025年销量突破700万副，同比暴涨三倍。谷歌去年I/O大会就携手眼镜品牌Warby Parker达成合作，联合研发兼具时尚外观与AI能力的可穿戴设备，为本次智能眼镜落地埋下伏笔。

另外有媒体报道称，Google将于I/O开发者大会前一周，推出特别版播客节目。该直播定于5月12日

太平洋

时间上午10点（北京时间5月13日凌晨1点），早于5月19日开幕的I/O主大会。官方预告直言：“这将是Android有史以来最重要的一年之一”，届时将提前曝光安卓未来重磅新内容，或将公开预览Android 17。

谷歌算力生态持续扩张

谷歌母公司Alphabet此前已明确指引，2026财年资本开支将达到1750亿至1850亿美元，资金重点投向数据中心扩建与专用AI算力部署，这一指引相比2025年920亿美元的中值近乎翻倍。

开源证券和

方正证券

指出，本次大会或将改变人机交互模式并提供AI落地新范式，相对于独立产品，AI有望从各方面渗透存量产品并成为基础设施，AI融入过程或将催生更大的算力需求。

其中，谷歌TPU历经多代迭代，现已更新至V7/V8版本，是Gemini大模型与谷歌云服务的核心算力底座，新一代TPU v8预计于2026年落地。

当前谷歌TPU正从内部自用转向对外开放，加速外部客户合作落地：Anthropic联手谷歌、博通布局新一代大规模TPU算力，预计2027年投产；Meta也计划投入重金，自2026年租赁谷歌云TPU、2027年大规模部署自研数据中心，多重合作有望推动2027年起TPU出货量大幅增长。

配套方面，谷歌持续落地OCS光交换技术，省去光电转换损耗，实现低延迟、高带宽组网。OCS能使谷歌TPU集群吞吐量提升约30%，功耗降低约40%，网络宕机时间减少50倍，相比传统电交换机可节省42%功耗和30%资本支出。Cignal AI预计到2029年OCS市场规模有望超过16亿美元。

另外

东方证券

根据TPU v7出货量及单机柜液冷价值量测算，预计2026年谷歌服务器液冷市场规模约为180亿元左右，较2025年大幅提升。2026年海外服务器液冷市场总规模预计可达934.78亿元，其中英伟达服务器液冷市场规模占比69.3%左右；谷歌排名第二，占比19.3%左右。

二、历史龙头表现

2025年11月19日，谷歌正式发布Gemini 3，其亮相标志着谷歌首次将“顶级模型能力”与“全球最大入口产品”实现同步结合。期间谷歌链标的持续异动，

腾景科技

自11月17日20%涨停后股价持续走高。

三、相关公司

据开源证券，谷歌链相关标的包括：

（1）光模块&光芯片：

中际旭创

、、、等；

（2）液冷：；

（3）OCS：

腾景科技

、

炬光科技

、

光库科技

；

（4）服务器电源：

欧陆通

；

（5）光器件：

长飞光纤

、

太辰光

等。

另据

华泰证券

，AI眼镜产业链核心环节公司包括：

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