A股:PCB概念+矿山机器人+AR眼镜概念+流星一号概念,核心股梳理

发布时间:2025-06-19 06:45  浏览量:43

印制电路板(PCB)被誉为“电子产品之母”,是电子元器件的支撑体和电气相互连接的载体,广泛应用于消费电子、通信设备、汽车电子、服务器等领域,是现代电子信息产品中不可或缺的核心部件。

AI推理需求带动海外云服务厂商资本开支增长,AI需求拉动PCB厂商在国内和东南亚开启扩产潮,上游设备供应商迎来订单景气。

关联度:公司是PCB行业龙头,汽车电子和AI服务器相关PCB产品需求旺盛,2024年业绩快报显示营收和净利润均大幅增长。

深南电路

关联度:国内PCB领军企业,产品广泛应用于通信、数据中心(含AI服务器)、汽车电子等领域,公司稼动率持续提升,中报业绩预增。

矿山机器人指应用于矿山开采各环节,具备智能感知、实时定位、智能管控、精准作业等能力的机器人,旨在替代人工作业,提高效率、降低成本和安全风险,推动矿山智能化发展。

国家多部委联合印发《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》,提出加快危险繁重岗位机器人替代,目标到2026年机器人替代率达20%-30%。

关联度:煤矿科技领军企业,牵头研发全国产化煤矿机器人,“领航者3巡检机器人”实现井下无人化巡检,并与华为合作开发“云-边-端”一体化方案。

北方股份

关联度:国内无人驾驶矿车龙头,市场占有率高达80%,是矿山运输智能化核心设备供应商,直接受益于智慧矿山建设。

ROKID(灵伴科技)是国内领先的AR眼镜研发与生产企业,专注于人机交互技术,其产品融合AI与AR技术,应用于消费、文旅、工业等多个场景,致力于打造下一代移动计算平台。

最新催化剂事件

Rokid于2024年11月发布新一代AI+AR眼镜Rokid Glasses,与暴龙眼镜联名,售价2499元,预计2025年第二季度开售,引发市场关注。

关联度:Rokid核心硬件供应商,独家供应AR眼镜双目波导镜片,占灵伴光学组件采购额的60%,深度绑定Rokid光学方案。

亿道信息

关联度:与Rokid合作研发多款AR空间计算产品,涉及硬件研发及量产服务,是Rokid重要的硬件合作伙伴。

“流星一号”是由中科院上海光机所研制的世界首颗超高并行光计算集成芯片,实现超100并行度光子计算,为突破光计算密度瓶颈、发展新质算力基础设施提供了新途径。

最新催化剂事件

2025年6月17日/18日,中科院上海光机所宣布成功研制“流星一号”光计算芯片,理论峰值算力可达2560 TOPS,对标先进GPU,引发市场对光计算产业化前景的关注。

关联度:全球领先的非线性光学晶体、激光晶体研发和制造商,部分产品应用于光通信、光计算领域,与中科院有深厚渊源。

关联度:主营光纤器件和铌酸锂调制器芯片,与中科院上海光机所有合作历史,涉及激光技术成果转化和国家重点项目。