阿里夸克AI眼镜登场，A股这些板块要成下一个热点？

7月26日，2025世界人工智能大会（WAIC）开幕首日，阿里巴巴发布首款自研AI眼镜“夸克AI眼镜”的技术研发进展，

巨头布局，“百镜大战”一触即发

近年来，AI眼镜赛道热度飙升，众多科技巨头纷纷入局。随着2024年Ray - Ban和Meta联名推出的AI眼镜销量破百万，这个原本小众的细分领域开始备受关注。如今，腾讯、华为、小米等大厂全面进军，“百镜大战”的硝烟已然弥漫。阿里的加入，无疑让这场竞争更加激烈。阿里凭借通义千问跻身全球基座模型第一梯队，应用侧夸克也发展迅猛，此次推出夸克AI眼镜，是其AI to C战略从软件向多形态硬件的延伸，标志着阿里在AI硬件布局上迈出关键一步。

功能强大，融合生态成亮点

夸克AI眼镜具备通话、音乐、翻译、会议纪要等主流功能，并在AI交互、佩戴、显示与影像、续航等方面实现突破。它深度融合阿里和支付宝生态，具备通义千问大模型和夸克最新AI能力，支持高德近眼导航、支付宝看一下支付、淘宝比价、飞猪商旅提醒等丰富场景。以导航场景为例，研发团队联合高德地图开发适配AI眼镜的近眼显示导航系统，可在骑行、步行等移动场景下精准指引，夸克的视觉问答、学习办公能力也为其提供原生适配，使其成为真正的随身AI超级助理 。

A股哪些板块和个股将受益？

消费电子板块

智能眼镜作为新兴消费电子产品，其快速增长将直接带动整个消费电子产业链。从核心器件到终端组装，产业链各环节都将受益。在传统消费电子增长乏力的背景下，AI眼镜为行业开辟全新增量市场。如亿道信息，作为AI眼镜整机方案龙头，直接绑定行业技术升级红利；杰美特从手机防护屏转型AI眼镜赛道，轻薄镜片技术量产，有望在产业链中分得一杯羹；卓翼科技自主AI品牌突围，代工巨头转身研发，有望受益于AI眼镜产业发展。

半导体芯片板块

AI眼镜集成AI芯片、传感器、显示芯片等多种半导体器件，随着出货量快速增长，将显著拉动相关芯片需求。边缘AI算力芯片、低功耗处理器、Micro OLED显示芯片等细分领域迎来重大发展机遇。虽然目前市场上AI眼镜存在佩戴不适、续航短、AI交互弱等问题，但随着技术进步和市场需求增长，对半导体芯片的需求将持续提升，相关芯片企业有望受益。

光学显示板块

AI眼镜对微显示技术、光波导技术、增强现实显示等光学核心技术要求极高，相关技术突破将重塑光学显示产业格局。像水晶光电作为Meta概念核心玩家，光学薄膜技术全球领先，AR眼镜视战率稳居前三，有望在AI眼镜光学显示领域持续受益；星星科技凭借超薄AR镜片技术独步江湖，单季营收暴增，在AI眼镜光学部件供应中具备优势。

人工智能应用板块

AI眼镜作为AI技术重要的落地载体，为语音识别、计算机视觉、自然语言处理等AI技术提供全新应用场景。多模态AI交互、端侧AI计算等技术将在AI眼镜上深度应用。拥有AI技术优势的企业，如科大讯飞等，其语音识别和人工智能技术有望与AI眼镜结合，拓展应用场景，获得新的业务增长点。

互联网电商与移动支付板块

夸克AI眼镜深度融合阿里和支付宝生态，支持淘宝比价、支付宝看一下支付等功能，这对于互联网电商和移动支付板块来说是一大利好。阿里巴巴作为电商巨头，其生态内的淘宝、支付宝等业务有望通过AI眼镜拓展新的流量入口和支付场景；对于其他互联网电商和移动支付企业来说，也将促使它们加快与AI硬件的融合探索，以保持竞争力。

虽然AI眼镜市场前景广阔，但目前仍面临一些挑战，如产品佩戴舒适度、续航能力、AI交互体验的优化等。对于投资者而言，需要理性看待AI眼镜概念带来的投资机会，关注企业的技术实力、市场份额和产品创新能力，才能在这场科技变革带来的投资浪潮中把握先机。