AI眼镜卖光了，服务器爆单了，芯片贵疯了

Meta最近推出了一款叫Ray-Ban Display的智能眼镜，样子跟普通墨镜差不多，能显示信息，也能听语音助手，9月底在美国开卖，不到两个月预约就排满了，店里基本没货，卖799美元，不算便宜，但很多人还是抢着买，靠肌肉信号操作，不用动手，比手表更顺手，苹果也在准备自己的版本，估计一年内就能出来，亚马逊也在搞两款，一款给快递员用，一款给普通人，专家说，到2025年这种眼镜全球能卖上千万台，Meta能占六成。

鸿海是做电子产品的公司，九月赚了八千三百七十一亿新台币，比上个月多了快四成，这是他们历史上最好的九月业绩，原因很简单，AI服务器订单太多了，这些服务器用来跑大模型，比如ChatGPT背后那些计算设备，鸿海还参与了一个叫“星际之门”的项目，帮OpenAI建数据中心，主要就是装英伟达的显卡，第四季度订单还在涨，说明AI不是说说而已，真正在铺硬件。

英伟达和日本富士通打算在2030年前，一起在日本建一套新的AI系统，富士通自己搞出了一个叫MONAKA的CPU，用的是Arm架构，制程做到了2纳米，功耗比以前低了一半，计划2027年正式投产，这不是简单的代工合作，而是想打破英伟达对GPU的主导，黄仁勋说过，未来的AI不能光靠显卡，还得靠CPU和GPU一起干活，整个行业从比单点性能，转向比整体效率。

半导体行业最近涨得厉害，花旗说，AI相关的芯片销售额五年内从零蹿到占整个市场四分之一，到2025年可能占到27%，2028年超过四成，可奇怪的是，芯片出货量没怎么增加，价格却一路往上走，2019年一颗芯片平均卖七毛二，现在涨到一块二六，涨了七成五，2022年以来涨了四成五，是三十年来最猛的一波，而且这已经是连续第四年涨价了，上回这样还是九十年代初，原因就是货太缺，库存快没了，需求又躲不开，谁也不敢往下压价。

Meta的眼镜卖光了，鸿海的服务器订单排到明年，英伟达和富士通在改芯片架构，芯片厂一个个提了价，这些事不是碰巧一起发生，它们都在动，有人愿意花钱买，工厂赶着生产，底层技术也在换路，谁都想搭上AI这班车，但问题也来了，Meta能不能补上货，富士通的CPU能不能按时交，服务器的需求会不会突然没了，这些都没人能确定，现在看着热闹，往后谁能站得住，得看谁真能把事办成。