Meta智能眼镜线下断货！AI硬件浪潮下，这些公司或成幕后赢家

“眼镜一戴，谁还掏手机？

”

凌晨两点，得物预售页面刷新，3999元的雷朋Meta眼镜瞬间被抢空，比抢演唱会还疯。

有人骂溢价35%，有人反手挂咸鱼加价500，一边骂一边真香。

产能直接翻四倍，马来西亚新厂连夜招工，老工人说“以前做墨镜，现在做电脑”。120万副听起来多，Counterpoint却放话：明年全球要卖580万台，Meta一家就占67%，算下来还是不够分。

最离谱的是那粒5×5毫米的小方块。

日月光把处理器、内存、Wi-Fi全塞进Fan-Out封装，功耗砍四成，眼镜腿终于不烫脸。

别小看这点凉意，去年夏天有人戴第一代在迪士尼排队，镜腿热到把防晒霜蒸进眼睛，秒变兔子。

Llama 3多模态上身，扫一眼超市货架，2000万种商品秒级比价，大妈直接放弃抖音学英文，改练“眼神杀价”。

会议纪要更狠，中英日三语同传，领导前脚说完，后脚逐字稿发群里，摸鱼时间被精准砍半。

大疆第一个跑来凑热闹，说要做无人机第一视角插件。

脑补一下：周末爬山，眼镜里直接飘着航拍画面，自拍杆当场失业。

供应链的八卦比功能更精彩。

联创电子把液态镜头塞进AR，0.3米到无限远一键对焦，再也不用“斗鸡眼”找二维码。

歌尔在越南狂加8条产线，还顺手拉斯坦福大学共建实验室，主攻“让麦克风像蚊子一样小，却把噪音吃干净”。

BOM成本189美元，光学模组占去快三分之一，利润全靠品牌溢价撑着。

京东方悄悄送样Micro LED，如果通过，下一代镜腿会更像普通墨镜，而不是“脸上挂充电宝”。

国内政策也添火。

深圳直接给AR核心器件15%增值税抵扣，老板们连夜把研发部搬到前海，连简历都写着“会调光波导优先”。

热闹归热闹，风险像暗桩。

高通XR2 Gen2还在美国实体清单边缘反复横跳，一旦出口管制收紧，主控芯片断供，120万副就是120万块塑料墨镜。

想蹭热度有三种姿势：

1 已经进Meta名单的“确定性选手”，至少能跟着产能吃订单；

2 在微型化、低功耗上憋出黑科技的“冷门狠人”，估值还在地下室；

3 把眼镜卖给医生、工厂打螺丝的“垂直场景包工头”，To B订单一次签三年。

至于消费者，别纠结早买早享受。

电子消费品定律：下一代永远更好，但早戴早发朋友圈。

真纠结，去咸鱼看看加价幅度，曲线比K线诚实。

最后一问：如果眼镜能替你记住每一个擦肩而过的脸，你会选择打开还是关闭这个功能？

留言区说说，不吵算我输。