阿里战略性入局！“体验最好的”产品杀入年消4000万台赛道

1、阿里发布夸克AI眼镜加速消费普及，SoC芯片等核心环节企业受益

据财联社消息，11月27日，搭载阿里最新千问AI助手的夸克AI眼镜正式发布，推出S1、G1两个系列共六款单品。其中，S1系列侧重全面性能与体验，最低到手价3799元；G1系列聚焦时尚与轻便，最低到手价1899元起。该眼镜一大特色在于对阿里生态的全面打通，承载了阿里的AI To C战略重任。

阿里智能信息事业群总裁称，夸克AI眼镜是市面上综合体验最好的AI眼镜，并表示阿里对夸克AI眼镜的投入是战略性、全方位的。阿里方面还认为，AI眼镜是未来最有机会挑战手机的设备。据悉，目前夸克AI眼镜初步具备了在物理世界辅助用户办事的能力，展现出一定竞争壁垒。而阿里作为互联网巨头进军AI眼镜领域，也标志着行业从“极客玩具”向“大众消费品”加速转型，推动“百镜大战”进入白热化阶段。IDC预计到2029年全球智能眼镜市场出货量将突破4000万台，2024-2029年CAGR达55.6%，而国内市场有望占全球3成以上份额。可关注SoC芯片、存储、电池、光学部件、镜片等AI眼镜产业链核心环节的龙头企业‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌。‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

2、陕西“推动国有控股上市公司重大资产重组”，或显著改善企业业绩

据财联社消息，11月27日，陕西省出台深化资本市场改革助力陕西高质量发展的十六条措施。推动国有控股上市公司充分发挥平台作用，围绕主业开展资源整合。重点推动主业不突出、经营效益差的国有控股上市公司实施重大资产重组。

近年来，陕西省通过资产重组推动国有控股上市公司聚焦主业、提升效率。仅2024年，陕西就推进3起重大资产重组事件。而作为陕西省推动“并购重组”的关键抓手，2024年12月，陕西战新产业发展并购基金成立，总规模50亿元，围绕陕西国资重点布局的战新产业精准布局。陕西是能源大省、旅游强省、航天航空优势省。通过并购重组、减少不必要的同业竞争、优化资源配置，将显著改善企业业绩，为陕西上市公司赢得更多关注。截至2025年11月，陕西相关板块估值仍较低。随着相关改革措施落地，陕西上市公司竞争力将显著增强，长期前景值得期待。可关注主业突出、重组潜力大的企业，把握估值提升机会‌‌‌‌。

3、10月工业利润增速转负，经济新动能方向表现亮眼

据统计局消息，11月27日，国家统计局公布数据显示，1—10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额59502.9亿元，同比增长1.9%，为今年8月份以来累计增速连续三个月保持增长。

受上年同期高基数及财务费用增长较快等因素影响，10月工业利润增速同比下滑，但累计看，数据增速整体符合预期，印证工业盈利复苏态势持续巩固。究其原因，数据改善得益于多因素共振：需求端，“反内卷”政策成效显现，来自“价”的拖累减轻，营业收入连续三个月加快；供给端，新质生产力培育成效显现，智能消费、电子器件制造、航天航空等高端装备制造利润增速高企；且部分传统行业提质升级成效显现。若不考虑低基数效应，从基本面出发，内外需仍面临不确定性，工业企业的营收增长仍面临调整，后续核心仍需关注“反内卷”政策的部署落地情况，其中产能治理的进展是核心观察点。结构上看，新质生产力相关领域将持续贡献增长动能。工业盈利改善将缓解市场对经济基本面的担忧，但难以形成全局性拉动，市场仍聚焦结构性机会。板块层面，高技术制造业、装备制造业及盈利改善显著的细分领域受益明确，新质生产力培育与企业盈利修复形成共振，相关龙头企业业绩预期有望持续上修‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌。

4、国内首条大容量全固态电池产线建成，加速产业化进程，关注上游设备及材料环节

据新浪财经消息，近日，国内首条大容量全固态电池产线由广汽集团建成，并在行业内率先具备了60安时以上车规级全固态电池的批量量产条件。

广汽集团全固态电池中试产线的建成投产，是固态电池从实验室研发迈向工程化落地的关键一步，标志着国内固态电池产业化进程进入一个新阶段。该产线重点攻克了多项行业共性技术瓶颈，其计划于2026年启动小批量装车测试，2027年至2030年逐步扩大产能规模，为行业提供了清晰的产业化时间表。此次突破不仅增强了我国在全球固态电池技术竞争中的话语权，更将通过对材料、设备、制造等环节的革新，拉动全产业链的升级与投资机会。从行业主流企业表态来看，全固态电池将于2027年开始小规模量产，2026年全固态电池中试线将迎来密集落地，多家厂商有望陆续开启装车验证。全固态电池生产设备需求将先行明显起量，固态电池产业化推进将驱动产业链材料体系迭代升级，关注先行受益的设备环节和高价值量的固态电解质核心材料（新型正负极、单壁碳纳米管、复合铜箔等）相关企业‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌。

免责声明：以上信息由博览财经提供，内容仅供参考，不代表浙商证券认同或赞成其观点，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。投资者不应将本信息作为投资决策的唯一参考因素，亦不应以本内容取代自己的判断。在任何情况下，浙商证券不对任何人因使用本平台中的任何内容所引致的任何损失承担责任。市场有风险，投资需谨慎。