火爆！端侧AI，或进入超级大周期？要直接主升浪（端侧AI概念股）

今天是12月首个交易日，A股仍是开门红。

简单看了一下盘面，今年每月首个交易日的体验其实都还不错，除了1月跌了之外，其他都有不错的表现。

从板块上看，今天市场有一个新的板块走的不错，那就是端侧AI硬件。

广和通、博通集成、实丰文化等涨停，还有一批与智能终端、边缘算力相关的个股集体走强。

消息面上看，今天豆包手机助手发布技术预览版发布，直接也带动市场对端侧AI的关注度。

因为过去几年，我们习惯了把AI等同于大模型、数据中心、逻辑推理...

但最近一个月，AI应用方向特别是新侧端方面，阿里、华为、字节、理想、三星……几乎每周都有新产品发布。

而它们不约而同地指向同一个方向：让AI在设备本地运行。

这可能不是概念，而是或正从概念阶段迈入产品落地初期。

出了今天的豆包手机助手发布技术预览版的推出，近期和接下来还有：

1、11月17号，阿里夸克AI眼镜开启发货，支持视觉问答、实时翻译，全部计算在眼镜端完成。/

2、11月 28 日，华为推出一款主打陪伴功能的智能终端，内置专用AI芯片，售价399。

3、理想汽车、三星、百度、360多家头部厂商将在12月集中发布AI眼镜，有品牌备货量已达20万台。

这些产品有一个共同特征：不再依赖持续联网，核心AI功能在设备本地运行。

这或许标志着端侧AI可能已从“技术验证”迈入“用户体验驱动”的新阶段。

简单来看，就是用户要更快、更私密、更省电的AI体验。

根据阿里、华为、字节、理想的新产品定位来看，大家可以想象一下：

你戴上一副眼镜，看到外文菜单，它立刻翻译给你听，这个过程不需要联网，不需要你复杂操作。

你对手机说“帮我订明天上海到北京的高铁票”，它自动打开12306、选座、支付，全程在本地完成，数据在本地。

孩子的玩具能陪聊、讲故事、甚至根据情绪调整语气，数据从不上传服务器。

这些场景，端侧AI或许能做到。

据行业测算，中国端侧AI市场规模2023年尚不足2000亿元，但到2028年有望突破1.4万亿元，年复合增速近40%。

另外预计全球超220亿台存量智能终端（手机、PC、家居为主），正成为AI落地的重要方向。

从产业逻辑出发，端侧AI不是单一技术，而可能是一个“硬件+软件+场景”重构的新生态。

从这些方面出发，我们或许可以关注：

1、轻量化AI芯片与模组

端侧AI离不开低功耗、高能效的专用芯片，毕竟电量有限。

无论是TWS耳机、智能手表，还是AI眼镜、机器人，都需要集成NPU（神经网络处理单元）。

这方面来看，轻量化AI芯片与模组，可能正迎来需求重估。

2、智能终端制造与光学组件

AI眼镜、AI手机、陪伴型设备的量产，可能会拉动结构件、摄像头、显示模组、声学器件的需求。

尤其AI眼镜对光学方案要求极高，相关供应链可能弹性大。

3、产品生态

端侧AI大概率还是要跟着原有的产品生态所绑定，比如手机跟耳机、眼镜等等。

这方面来看，目前已有厂商在手机OS层面实现跨应用任务自动化，这方面或许可以关注上游零部件能否进入原先品牌的产品供应链。

综合来说，随着近期多款重磅产品陆续上市，端侧AI可能有望从“技术”变成“消费”现象，进而带动整个产业链的关注度。

这方面或许值得我们关注。

特别声明：以上内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供学术研讨。

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