高盛、社保、摩根大通等机构近期布局AI眼镜相关公司
发布时间：2025-12-02 05:40 浏览量：12
机构动向：高盛、社保基金、摩根大通等机构近期布局AI眼镜相关公司，扎堆建仓/加仓前十大股东。
行业逻辑：Meta、阿里、小米等巨头入局推动AI眼镜供应链成熟，应用覆盖消费（导航/翻译）、工业（巡检）、医疗（手术）、教育等场景；全球潜在用户基数达数十亿，2025年出货量同比增超50%，未来有望持续高速增长。
重点标的及核心亮点：
- 比依股份：入股光波导核心企业理湃光晶，与小米达成合作并小批量试产；高盛持股73万股，社保基金604组合加仓至100万股，JP摩根、巴克莱同步持仓。
- 豪威集团：高盛重仓1091万股（第八大股东），核心供应AI眼镜图像传感器（支持抓拍/眼球追踪）、显示技术（供货Meta Hypernova机型）。
- 智立方：高盛新进28万股（第六大股东），Meta/小米AI眼镜镜片光学检测市占超70%，业务延伸至半导体设备领域。
- 协创数据：高盛新进348万股（第七大股东），A股唯一服务器再制造牌照（翻新英伟达GPU服务器做算力租赁），布局存储硬件及机器人边缘算力模组，客户含腾讯、联通。
4. 风险提示：行业尚处早期阶段，存在不确定性，投资需谨慎决策。