夸克眼镜，会是一个突破么？

市场调研小结

科技预言家凯文·凯利（KevinKelly）在他的新书中提到“智能眼镜将取代智能手机”。人类八成以上的信息是通过眼睛获得的，如果眼镜足够智能，取代手机也不是没有可能。

核心观点

1、产品定位与市场接受度：

产品定位差异化：夸克AI眼镜通过整合阿里生态，定位为日常生活助手，区别于其他主打社交或工具属性的AI眼镜。其不带显示的低配版和带显示的高配版满足不同用户需求。

市场初期热情高但退货率高：产品上市初期销量较好，用户兴趣浓厚，但整体退货率高达40%-50%，反映用户对产品形态和满意度的实际反馈有待观察。

2、产品性能与用户体验：

舒适度与续航：S1眼镜佩戴舒适度较好，重量仅42克，续航通过双电池热插拔设计优化，但仍是相对弱点，未能完全消除用户焦虑。

生态整合增强使用频率：依托阿里大模型和生态体系（如支付宝、高德地图），S1眼镜能覆盖出行、购物、支付等多场景，显著提升用户使用频率和粘性。

3、价格与市场竞争力：

价格偏高：行业内AI眼镜定价普遍在2000-3000元之间，S1定价略高，可能影响市场接受度。

显示效果与软件稳定性：绿色辅助显示方案基本满足需求，但AR虚拟显示效果较弱；软件为第一代产品，稳定性存在问题。

4、销量预测与市场趋势：

销量稳步增长：预计夸克AI眼镜年销量在30-50万台之间，整体市场呈线性增长，而非爆炸式增长。

用户习惯与场景拓展：用户习惯养成和场景拓展需时间，大模型突破和续航优化是关键。

5、技术路径与未来方向：

带显示AI眼镜成主流：三条产品线（原有AR眼镜、不带显示AI眼镜、增加摄像头AI眼镜）最终将合并，向带显示、智能、具有AI能力的AI眼镜方向发展。

Micro-LED方案主流化：Micro-LED加光波导组合作为辅助显示方案，因重量、价格、显示效果和功耗适中，成为主流选择。

6、生态合作与竞争格局：

生态壁垒与开放性：头部厂商倾向于封闭生态以构建壁垒，新兴厂商则通过开放性联盟对抗。支付宝生态具有独特优势，但未来生态将趋向互补与竞争并存。

手机厂商跟进：小米、OPPO、VIVO等手机厂商可能跟进AI眼镜市场，带来产品化、交互和形态上的创新。

7、市场挑战与机遇：

退货率与用户期望：高退货率与用户期望度有关，宣传与实际体验差异是主要原因之一。

线下渠道优势：线下眼镜店成为AI眼镜稳定销售渠道，转化率高，退货率低。

重量瓶颈：AI眼镜重量是制约其成为高频使用产品的关键因素，未来需突破至20克以下以实现爆发式增长。

调研问答

Q：市场对S1这款眼镜的预期反应？

A：首先整体上这款夸克眼镜，从硬件形态上是比较相似的，基本上是相同的一个产品思路，一款不带显示的（低配），通常佩戴，再加一款高配的（带显示）眼镜。它最主要的是整合阿里的生态，作为阿里AI to C一个最核心的触点，成为触达用户的入口，所以这是比较重要的一点，跟其他（眼镜）不太一样的一个地方。

目前来说，销量情况刚开始还是比较好的，大家对这一款的预期也会比较高。之前在小米眼镜上市的时候，大家的热度也是很高。可以感受到大家对于AI眼镜的形态或者是需求，用户是有足够多的兴趣。但从行业看，整体上退机又是很高的，基本在40%到50%。所以这款眼镜究竟好不好，要再等一个月去看整个的退货数据情况。这代表着用户对于当前产品形态，或者是满意度的认可。在关注销量的同时，可以更多的关注退机情况。

S1佩戴的整体舒适度算比较好，只有42克，相当于一个墨镜的重要。续航是通过双电池，可以支持热插拔，或者是通过关键仓能够更好的去优化续航。以前手机行业，也是支持换电池，支持这种类似于带个充电宝，都是为了解决续航焦虑，但真正并没有消除，只是有相对提升，但还是一个比较弱点的地方。S1最核心的就是阿里有自己的大模型，有支付宝，出行，高德，还有一些其他所有的生态，这部分相对来说是它最核心的内容，就是用户对AI眼镜的使用时长。过去三年前，AR眼镜买回去，可能就用一个月，就放在抽屉；再往前看，大模型没有出来之前做的一些会议场景，或者一些出行导航场景，都很单一，买回去可能一个月偶尔用那么几次。但现在来说，前面加上摄像头可以作为生活的记录；结合阿里每日的，如支付，出行的日常导航，外出游玩的场景，每天都可以有一些对应的使用场景。现在通过这种生态，可以极大的增强用户使用的频率。所以这是阿里最突破于之前的点。

对于预期的话，价格还是偏高的，行业内基本上在2000到3000之间，S1定价还是稍微有一些高。其他显示方面，还是绿色的方案，作为辅助的这块显示，目前应该是够的，但如果像过去追求AR的虚拟显示，这块还是稍微有一些薄弱。另外软件上，因刚上第一代，还是有很多稳定性上的问题。其他都在预期范围之内。

Q：除了支付优势场景以外，阿里AI眼镜的竞争优势？

A：S1现在的定义基本上是在依托于阿里的整个生态的情况。支付宝的看一看支付，从用户的角度来讲，是非常自然的场景。比如开车，停车场有二维码，就不用再掏出手机，直接看一眼就可以完成支付动作。其实也不是S1首发，之前支付宝联合其他的眼镜已经发布了。

目前来说，S1有几个可能比较有想象力的点。像导航，大多数（眼镜）也都有了，包括像步行或者骑行的场景，有一些眼前类似于HUD这种方式去显示，其实是特别好的。阿里的生态，淘宝购物的场景，商旅，支付宝小程序，这三个是非常重要的核心场景，而且未来有无限的想象空间。

购物，现在眼镜前有一个摄像头，天然就符合了原有的像拍一拍、拍照、比价，然后去做一些商品的选型，或者穿搭的实时显示。整个想象空间是非常大的，如果未来像虚拟穿衣，类似于能够去识别整个淘宝的商品，连接起来，可以比原来的方式更直接，对用户来说可以很好的提升购物效率，包括可以帮用户去做快速的决策。S1跟淘宝的虚拟试衣，拍一拍功能，都会有很好的结合。

商旅，阿里有飞猪，包括出行，日常的酒店、机票等，可以完整的形成一个链条。之前一直有一个场景，比如出行或出国，可能要涉及很多内容，签证、买机票、订酒店、攻略，这一套在眼镜上可以形成很好的体验闭环，能够跟手机连动就会更好，在手机上或者说在哪里做好了行程规划，这个行程就可以同步到眼镜上，把这种任务项挨个推送给用户，辅助用户完成一个地点，或者完成一件事件。所以整个商业是可以形成一个很完整的闭环链。

支付宝小程序，把小程序变成一个Agent，可以自动去思考，订咖啡，去医院挂号，健康问诊，或者零售，有非常多的这种小程序。现在小程序AI化之后，对于支付宝来说会有个很大的问题，要不就是要推出支小宝这样的一个完全的应用，要不跟原来支付宝去联动，要不就在支付宝里去做一个单独的入口。但这几种方式对于用户来说，至少要启动支付宝，再去点击支小宝，然后做对话，去询问。像这种路径就太深了，而且整体用户的体验链条不完整。但这放在AI眼镜上，就会特别的顺畅。如走到哪里，看一眼广告牌，餐饮牌，就可以给出对应的各种评价，包括餐饮的推荐，跟小程序对应的菜单、点单。所以支付宝相当于是直接就可以通过眼镜跟小程序服务连接起来，中间没有再需要通过OS，或者通过其他去做对应的转接。这才是支付宝或者阿里重要的去推AI眼镜最核心的一个逻辑和壁垒。

Q：夸克AI眼镜产品的销量预测？今年以来行业销量评价？

A：目前销量来说，整体上比去年、前年（新的产品形态出现之后），都是有增长的。像国内的Rokid、星纪魅族的眼镜，都有增长，但没有很突破式的，可能50%到100%。整体销量目前来看，单款眼镜能破10万台，相对来说也算是一个比较好一点的眼镜。像小米这样头部企业，大家期望是比较高的，当时预测可能达到50万台。全球应该还是Meta那款眼镜卖的最好，据说全球已经有200多万的销量。对于阿里这款，可能跟小米眼镜大体上量级差不多，预期一年销量在30到50万台之间。虽然有很多可能性的方向，但整体上落地还需要时间，包括用户习惯的养成，所以目前来说，不一定是快速爆炸式的增长，而是持续稳定的线性增长，可能百分之几十的区间陆续增长。

现在眼镜有几个大的难点，一直没有突破，现在的场景是比之前好了，大模型有一些突破，整体续航虽然是变长，但像出门，带近视镜的人，额外要再带一个盒子充电，其实是非常麻烦的事情，所以很多因素制约了整体的提速。显示的效果，现在只能作为辅助显示，显示一些文字，简单的一些图案是OK的，但没有办法做很强的高的色彩还原度的显示。还有整体上眼镜摄像头的识别，对于算力来说，有一定的要求。

因此整体销量情况大概是这样子，还是比较看好夸克这一款眼镜。

Q：带显示、不带显示之间，这两个方向的AI眼镜怎么看？

A：现状是从三条产品线发展过来的。第一条产品线是原有的AR眼镜，没有什么AI功能，就是纯粹的AR，做虚拟现实的增强。这一类的眼镜过去一直在做，老的厂商，如雷鸟，Rokid，都是从这条线上走过来的，它的形态就是眼镜，加上一个光机，做增强虚拟现实的显示。

第二条路径，不带显示的，只是纯粹的替代原有的以眼镜为中心，增加一些AI的助手和蓝牙耳机的能力。国内以华为为主，华为最早一直在做这个赛道。这个赛道定位比较清晰，首先它是眼镜，增加蓝牙耳机，再加AI助手。所以雷朋（Meta）虽然把整个的功能升级为大模型，但它的第一代也是不带显示的。

这两条路，目前来说其实慢慢合并。

第三，增加了对应的摄像头，增加摄像头之后，发现跟眼镜的交互如果是纯语音，整个交互的效率比较低。语音交互目前来说还没有到一个很完善的阶段，总归需要给用户一些视觉上面的一些提示，比如左转、右转或者其他，视觉最合适。所以现在就变成了AI眼镜的大模型，AI眼镜为主，加上一些辅助显示。但现在这种显示并不是追求原有的观影眼镜，有特别强的视觉效果，或者是追求对物品的虚拟增强，或者是虚拟3D的识别，主要加了一个轻量的显示。

这三条路，最终都会发现走到一条路，它既要智能，又要具有AI能力，显示能力，还要能够看到用户所看到，听到用户所到的东西，以及识别和感知的能力。除了这些之外，还有一个聪明的大脑做计算。

再下一步，能够去了解用户的信息。用户的信息一定是在手机上，所以跟手机的数据的联动，包括用户的一些行为记忆，这块一定也会成为比较大的突破点。这几款眼镜，未来殊途同归，大家都会做带显示的AI眼镜，这个方向一定会继续迭代下去。

Q：夸克AI眼镜光学方案（Micro-LED加上衍射光波导）会成为市场的主流吗？

A：Micro-LED这套方案，整体上作为辅助显示，还是可以的。因为目前大家并没有对于显示的效果有非常大的需求。所以Micro-LED的方案，重量是可以的，不是很高，整体的显示效果，也还OK，功耗也比较适合，目前基本上是主流的一个方案。

Q：镜片有哪些公司是具备相关的技术储备？

A：对于镜片主要是偏光学类的，镜片还是原有的那种眼镜层面的品牌为主，像现在头部的AI眼镜，一定是找对应的眼镜镜片厂商，如跟明月，博士，依视路这样的一些眼镜品牌做对应合作。所以这块主要看原来的近视镜的镜片头部供应商为主，目前并没有因为变成AI镜片，有一些新的要求。AI眼镜有要求高折射率，所以基本上能够做到高折射率的供应商都可以去看。而且近视镜片市场非常大，如果在国内做AI眼镜，只做正常的视觉类的普通用户去使用，整体销量不会特别大；但如果能够替代掉近视镜的显示，销量空间就会一下子出现。目前AI眼镜还没有办法替代掉近视镜，因为它的重量像墨镜，还是挺难的。

镜片这块是硬件，有最超薄的一些要求，国内或者国产的，直接看眼镜类的头部就可以。

Q：彩色款技术国内公司的进展和突破？

A：彩色的目前更多的都在做关于观影类的，带着一个光机，投射式的眼镜。我们之前也做过一款类似纯粹的观影类的眼镜，可以带着去刷抖音、快手。整体的显示效果没有手机上那么清晰，对应的分辨率没有那么高，只能起到辅助，便携。

对于AI眼镜来说，目前下一代的产品，预期不太会有很重的显示去叠加，目前重量42克，这重量没办法再多了。除非整个的显示这块的技术再成熟，整体重量的方案可以再往下走。

Q：阿里眼镜线下与博士合作（销售），未来趋势？

A：从厂家看，分几类来看，第一类就是本来已经有线下店的，如小米；第二类眼镜店一定是一个趋势，而且一定是一个成熟的渠道；第三类就是厂商建店，这可能取决于公司整体的规模情况，比如阿里或者字节，还有百度，他们会不会去单独的建一个整体的线下渠道，短期内不会，除非销量有一个很大的突破，而且互联网厂商更多是走线上。从数据来说，现在行业内整体上的销量还是从线上走，占到80%-90%，但线上的退货率特别高，有40%-50%的退货率，线下退货率很低，基本上没法退的，转化率非常高。对于眼镜店来说，更多是以配近视镜，买墨镜的人为主，销售推荐AI眼镜，可能就想尝试一下。线下目前来看这个渠道更稳一些，而且眼镜店的升级，加一个柜台去做AI眼镜，是非常顺利成章的。整体上博士应该算是跑出来了，还有一些其他行业内的连锁，未来成为类似于手机代理商或者渠道商，如宝岛，还有很多其他的连锁眼镜店，都可以推。原有的眼镜渠道，应该是一个比较好的渠道。

Q：Meta、Rokid和阿里夸克眼镜的对比？

A：Meta比较偏向于海外，是海外市场。就算没有AI功能，本身销量就很高。所以AI这块，是提升了它整体的一个科技属性，提升整体的能力。它总体定位更多的是类似于一个社交眼镜，社交眼镜主要是像摄像头，整体的拍摄，生活的记录，包括社交媒体的分享，或者第一视角生活的记录分享，是它主打的特色，而且跟Meta的属性是比较强关联的，也适合海外生活的习惯。

夸克眼镜，深度整合阿里的整个体系内的应用，覆盖了出行、购物、支付，它更像是一个日常生活类的眼镜，帮你解决目前生活所能够遇到的各种各样的问题。

Rokid眼镜，也推出了类似于AI偏工具类的能力，如辅助打游戏，辅助做会议。它天然缺少一些生态，如果没有生态，基本上只能够往工具型，如做记录，日常分析，翻译，偏工具类的属性。

字节也在做眼镜，它一定会是一个强的偏娱乐性质的音视频类的。

Q：AI眼镜与各个消费生态合作的深度和广度的预测？

A：很大程度上像手机，学苹果的整个封闭生态，还是学安卓的开放生态。本质背后的商业逻辑就是谁都想要做封闭，所以头部的商家一定会去封闭，因为那是它的核心生态壁垒，生态竞争优势。其他很多新兴的（不是头部的厂商），自然想要对抗这些大的生态，那就要形成联盟，自然就会有开放性的生态出现。

现在AI眼镜市场，是偏早期，大家都有机会，究竟哪个生态能跑出来，都是有可能的，可能也不会一家独大，尤其是在这个阶段，开放性的联盟肯定是有一些对应的机会去跟头部做抗衡。支付宝的生态，可以把这些支付的功能发给其他人，但也可以保证集团眼镜的首发能力，即使不一直独家，也可以去加约束期。这部分一定是有对应的行业的独特性的壁垒存在。

开放联盟，这种联盟的体系要足够的大，现在鸿蒙就很尴尬，它的销量整体是没有办法跟前两家（苹果和安卓）去PK的，所以大家不太愿意加入鸿蒙的整体生态。开放联盟对应的品牌，厂商有足够多的量，作为支付宝来说，必须要介入。因为你不接入，就损失一部分市场。

目前来说，从起步的阶段，自有生态肯定有更大的优势，但未来的生态慢慢会去做一些融合，不会形成一种相对来说非常独立的生态，一定是互补，加上有一些竞争和制约。

Q：阿里AI眼镜退货率边际变化如何？

A：整体的退货率确实还是比较高的。这跟用户对于功能的期望度有关，宣传发布会的时候或者在预售的时候，讲了太多的show case，所以跟预期会有点差别，而且很多人就是买来试用一下。镜片退货问题不是很清楚，因为线上有七天无理由退货，所以这部分可以直接退。至于退货时，镜片（定制类的）需不需扣钱，不确定。

Q：线下AI眼镜能卖的点位渗透率处于什么水平？

A：还真没有相应的数据。但卖眼镜并不是一个特别有门槛的事情，能够配送、流转，像传统的眼镜去做，只是受限于生产的情况。因为现在生产的良率，效率不是很高。但线下销量也没有那么高，整体上还好。

Q：后续新品展望，后续一些明显的行业催化点怎么看待？

A：字节眼镜从今年年初组的团队，明年上半年可能发布出来，可以好好去期待一下。阿里、百度、字节这几个大模型为主的厂商基本上就已经发布完了。

手机厂商小米应该算是一个比较核心的代表，明年可以期待一下下一代的产品。OPPO、vivo有可能会跟进，OPPO 、vivo原来是跟随苹果走头戴式的偏VR的那种眼镜，小米既然发了，明年OPPO、vivo有很大的可能性会跟进。OPPO、vivo的优势是把技术去做产品化，把交互，产品的形态都会做的很漂亮。华为好像没什么消息，华为原来那个眼镜，还是会继续迭代。

原有的传统做AR眼镜的，现在走向AI大模型的赛道，不是特别有优势。原来AR这块，或者他们对于供应链的整合会更好一些，但明显又不是很有唯一性，因为大多数都是通过供应链来去完成对应的内容。

可以去关注一下雷鸟，Rokid等新品的动态。个人目前最关心的或者最期待的可能就是字节这块，因为字节在国内整个AI方向，投入是最大的，无论是从模型，到Coze（扣子）平台，再到抖音上的一些实现，而且它对于智能硬件，一直想要去做好，能够去极大的提升了本身的内容生态。所以重点期待一下，其他更多的是基于现有功能的迭代升级，加入更多的场景，更多的功能点。

再往未来，可以去关注手机厂商的AI眼镜，手机上的用户数据，用户的个人化，与AI眼镜的连接结合的方向。当单机的功能，或者基于生态的能力都已经满足的时候，下一步一定是会往个人助理的方向去演进，一定会跟手机等设备做连接和互通。

Q：Meta的Llama模型和阿里自己模型，哪个具有优势？

A：目前从大模型的角度来讲，Llama基本上已经掉队了，已经没办法赶上作为第一梯队了。现在在海外，最近谷歌发的Gemini，现在是最头部，然后是Open AI。国内的话，目前看，阿里的模型能力是最强的，它是最接近Open AI能力水平。

阿里强在它是一个全模态，多端部署的模型布局。阿里有最强最大的多模态的模型，可以直接去做视觉，做视频类的、图像类的、声音类的、文字类的理解，这部分可以理解摄像头拍摄到的内容，理解用户语言的整体行为。第二它又很小。阿里的算法，或者模型的生态，是最全面的，而且这些所有东西运行所依托的“云”，阿里又是很强。所以阿里在国内的模型，目前从效果来讲，是最好的。

Llama刚开始出来的时候，还是不错的。后面发现它的效果，整体上已经不如千问，而且又没有千问布局的广泛。Llama很难对国内或者对中文支持这么好，所以对于Meta进入中国，本地化肯定是一个很大的问题，但阿里的全球化已经开始布局，所以阿里未来的像AI眼镜，可以跟随大模型慢慢往海外走，想象空间还是比较好的，至少这一代陆陆续续的会有更多的新的市场，新的区域打开的。

Q：从价格来看，消费者对AI眼镜接受度怎么样？

A：目前用户来说，对于2000 +价值是比较敏感的。像近视镜的配镜价格，普遍来说是1000左右，加上AI功能，大家可以接受一千多，但是价格再往上走，大家不太能接受。如果是一个科技爱好者来体验，他就会跟手机比，会觉得无所谓，再贵一点也还OK。如果本身就是近视镜的使用者，天然有预设的一个值。所以2000左右是目前来PK比较大的地方。

目前成本都比较高，因为整体的良率比较低，但整体上来说肯定是不怎么挣钱的，现在部分成本可能是在整个销售价格的一半左右，再加上其他运营的成本，毛利可能也是300-500元，已经是很高的收益了。现在眼镜的行业，基本上都是亏的在卖。

Q：长远来看，AI眼镜赛道市场规模的判断？

A：基本上会是一个线性增长，目前看，它的瓶颈不在于显示，或者大模型的技术，真正的瓶颈在它的重量。如果想要成为日常的像手机一样高频使用的一款产品，它的重量一定要再往下降，降到现在近视镜20克以内。但是现在受限于电池，受限于显示模块，受限于摄像头模块，重要就是降不下去，40克就是个坎。这就直接制约了它整个未来的发展速度。

未来三四年内，也没有看到突破，如果还是保维持现有现状，那更多是一个线性增长，每年百分之几十的速度。重量一旦能够突破，保持现有这些功能，突破到20克以下，马上是一个爆发式的增长。

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