和讯投顾李步娟：谷歌联手中国公司发布ai眼镜 “安卓时刻”来临，谁先受益？

12月9日，和讯投顾李步娟表示，注意了沉寂了10年的谷歌眼镜带着全新的大脑杀回来了。最近谷歌联手中国AR企业xray官宣了消费级AI眼镜project aura的发布，这不是一次简单的硬件更新，它搭载着谷歌的安卓对xr操作系统和Gemini多模态大模型，正式宣告AR产业从技术秀迈入AI加空间计算的实用新阶段。先看一组关键信息，这款被外界称为Google Glass2.0的产品，被谷歌和x real定义为全球首款专为Android xr二平台打造的旗舰AR眼镜，它的野心是成为AR产业的安卓系统，开启一个生态统一的安卓时刻，为什么说这次发布是颠覆性的，因为它在三个层面完成了关键的破局，第一破局从极客玩具到生产力工具的定位，破局回顾10年前初代Google Glass的失败核心在于定位模糊，侵犯隐私和设计突兀，而project aura吸取了教训，明确了其作为生产力工具的核心定位，它集成了谷歌最强大的Gemini AI，可以实现45种语言的实时翻译，上下文感知的任务执行，并通过解放双手的语音交互，真正提升工作和生活效率。第二破局从各自为战到生态硬件的平台破局，过去AR行业硬件标准不一，应用开发困难，谷歌这次推出的安卓的x二平台，就是为解决这个痛点而生，它向下兼容各类xr，设备向上为全球开发者提供统一标准，这就像为智能手机确立了安卓系统，将极大降低开发门槛，吸引海量应用生态的涌入，谷歌x real与高通形成的平台硬建芯片铁三角，为这个开放生态奠定了坚实基础。第三破局从笨重头显到时尚眼镜的形态，破局能否日常佩戴是消费级AR普及的关键 project aura与潮流品牌gentle master等合作，将科技与时尚深度结合，目标是让它从极客玩具变为消费必需品，甚至潮流单品，在技术上它采用了更先进的光学方案，在实现70度广视角的同时，将镜片体积缩小了44%，大幅提升了佩戴舒适度。那么问题来了，这场由巨头定义的空间计算革命将给产业链带来哪些确定性的机遇？任何一次由平台定义的硬件浪潮，其产业链受益顺序都是确定的，上游核心元器件大于中游，整机制造与代工大于下游应用与生态，AI眼镜也不例外，上游光学与显示AI眼镜的眼睛直接影响视觉体验和轻薄程度，光波导Micro oled微显示屏是核心，上游芯片与传感器负责环境感知、空间计算和AI推理project，aura采用x21al自研x一s芯片加高通芯片的双架构，中游整机制造与代工将复杂的光学模组芯电池集成到轻薄的眼镜形态中，考验极致的设计与精密制造能力，下游应用与内容生态硬件普及后，基于空间计算平台的游戏社交工业教育应用将迎来爆发，短期看 project aura作为标杆产品将带动市场热度，并验证AI加空间计算在消费端的可行性。长期看随着Android x二生态的成熟和硬件成本的下降，AI眼镜有望复制智能手表的成长路径，成为一个年出货量千万级甚至亿级的新市场有预测指出，2025年全球智能眼镜出货量或将达到1,205万台，这不仅仅是发布一款眼镜，而是在争夺继手机之后，下一代核心人机交互平台的定义权。

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