隐形风口！“AI眼镜”似迎爆发元年，下周布局将躺赢跨年行情

提示：理财有风险，投资需谨慎

“AI眼镜”似迎爆发元年，下周布局将躺赢跨年行情

当 Meta Ray-Ban 眼镜全球售罄、夸克 AI 眼镜 4 小时登顶热销榜，当 2025 年全球智能眼镜出货量同比激增 74.1%，一场关于 “下一代超级终端” 的产业革命已然到来。IDC 最新预测显示，2026 年全球 AI 眼镜出货量将突破 2368.7 万台，中国市场增速高达 77.7%，这场从技术突破到规模爆发的跨越，正催生 A 股跨年行情中最具确定性的投资风口。

AI 眼镜的爆发绝非偶然，而是技术、需求、生态三重因素的深度共振。技术端，0.6mm 全息波导镜片实现量产，XREAL 自研 X1 芯片将端侧延迟压缩至 3 毫秒，端侧 AI 大模型集成让实时翻译、视觉识别成为标配，彻底破解了 “性能、舒适、续航” 的行业死结。需求端，Z 世代对 “无感化智能” 的偏好推动市场质变，2025 年 “双十一” AI 眼镜成交额暴涨 2500%，2000 元价格带成为消费主力，36 克超轻设计的理想 Livis 等产品让 “日常佩戴” 成为现实。生态端，阿里、小米、苹果等巨头密集入局，谷歌 Project Aura、苹果 AI 眼镜等重磅产品将于 2026 年集中落地，“百镜大战” 背后是千亿级市场的抢滩布局。

在这场产业盛宴中，A 股产业链企业已占据全球竞争高地。光学部件领域，立讯精密以 60% 的光学结构件市占率绑定苹果、XREAL，昆山工厂年产能达 2000 万副；歌尔股份推出 0.65mm 碳化硅光波导镜片，为 Meta、Rokid 提供核心模组，近期股价已率先启动 2.19% 涨幅。终端代工领域，工业富联、华勤技术凭借量产能力成为头部品牌核心合作伙伴，承接全球爆发式订单。核心材料领域，水晶光电为谷歌 Project Aura 供应 60% 波导片，2025 年 AR 业务营收预计暴增 200%，技术壁垒下业绩弹性十足。

从行情数据看，AI 眼镜相关标的已呈现资金抢筹迹象。1 月 9 日，蓝思科技单日暴涨 14.13%，领益智造、TCL 科技等核心标的涨幅超 2%，立讯精密 4054 亿市值下仍保持稳健上涨，板块成交额单日突破 500 亿元，资金对赛道的认可已然显现。随着 CES 2026 展会催化、春节消费旺季临近，叠加 2026 年新品密集发布周期，产业链企业将进入 “订单确认 + 业绩兑现” 的双重蜜月期。

当前正值跨年行情关键窗口期，AI 眼镜赛道的投资逻辑已从 “概念炒作” 转向 “业绩兑现”。第一主线聚焦核心硬件龙头，立讯精密凭借产能与技术双壁垒，有望充分受益全球出货量激增；歌尔股份光学模组市占率领先，业绩弹性十足。第二主线关注技术突破先锋，水晶光电衍射光波导技术全球领先，蓝特光学视场角突破 70 度，掌握行业定价权。第三主线布局生态协同标的，华勤技术ODM 全栈能力覆盖全球品牌，工业富联绑定英伟达芯片实现算力硬件集成，分享生态爆发红利。

行业专家指出，当前 AI 眼镜正处于 “iPhone 时刻” 前夕，正如 2007 年智能手机的崛起，技术成熟度与市场渗透率的拐点已至。对于投资者而言，下周作为跨年布局的最后窗口期，提前锁定产业链核心标的，有望在 2026 年产业规模化爆发中抢占先机，享受这场从 “隐形风口” 到 “显性红利” 的财富盛宴。

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