李开复预言 5年后手机将被淘汰，AI眼镜 手环将接管哪些个股最赚钱
发布时间：2026-02-08 20:29 浏览量：5
未来科技AI眼镜
核心观点
李开复预言：5年后手机将被淘汰，AI眼镜、手环等新型设备将成为主流交互终端。产业链核心环节（芯片、光学、代工）将诞生新一轮"隐形冠军"。
五大特性定义下一代AI终端
李开复提出的"FFBC"（Fully-Free Body Communication）概念，为下一代AI设备勾勒了清晰的技术路线图：
语音驱动交互
：摆脱手动操作，语音成为唯一交互方式
始终开启状态
：从被动响应到主动待命
持续数据捕捉
：赋予设备"感知世界"的能力
无限记忆存储
：成为用户的外置大脑
隐形化设计
：融入日常生活而不显突兀
AI眼镜·语音助手"明天天气"语音指令任务执行中26°晴转多云已完成AI眼镜已为您查询明日天气信息
产业链全景图：四大核心环节
AI终端革命将催生万亿级市场，以下四大产业链环节将成为最大受益者：
1. 芯片与核心计算（价值占比34%）
公司名称核心产品市场地位
瑞芯微(SH603893)
RK3588芯片（10TOPS）小米AI眼镜独家供应商
恒玄科技
BES2800音频芯片Meta Ray-Ban市占率超30%
韦尔股份
CMOS图像传感器豪威科技环境感知核心
瑞芯微RK3588芯片
2. 光学与显示系统（价值占比15-20%）
公司名称核心技术应用场景
水晶光电(SZ002273)
衍射光波导技术Meta、小米核心供应商
京东方A
Micro-OLED显示模组未来AR眼镜显示方案
立讯精密
PVG光波导技术Google Project Aura代工
3. 整机组装与代工（价值占比11%）
公司名称核心优势订单情况
歌尔股份(SZ002241)
全球市占率超65%独家代工Meta、华为
蓝思科技
镜片贴合技术阿里、小米订单
长盈精密
金属中框方案独家配套小米AI眼镜
歌尔股份AI眼镜
4. 交互与感知组件（价值占比10%）
公司名称技术亮点应用案例
虹软科技
手势识别准确率99.9%小米、阿里AI眼镜
欣旺达
轻薄锂电池技术Meta供应链供应商
敏芯股份
MEMS麦克风技术天猫精灵眼镜
虹软手势识别
投资逻辑与风险提示
核心投资逻辑：
1.
渗透率提升
：2025年Meta AI眼镜销量已突破239万台，同比增长393%
2.
技术壁垒
：光学模组、核心芯片等高壁垒环节具备定价权
3.
生态构建
：硬件是入口，操作系统是护城河
潜在风险：
1.
技术路线不确定
：Micro-OLED、Micro-LED等技术路线仍在博弈
2.
供应链风险
：高度依赖少数代工厂和芯片供应商
3.
消费者接受度
：隐私、续航、舒适度等仍是顾虑
盈利预测与估值
公司2025E EPS2026E PE核心催化剂
瑞芯微
1.21元24.3倍RK3588独家供应
歌尔股份
1.21元24.9倍Meta订单持续放量
水晶光电
1.06元24.3倍光波导技术壁垒
关键数据
瑞芯微2025业绩预增185%-195%
歌尔股份代工市占率>65%
水晶光电光波导市占率>30%
李开复的预言本质是一场关于"隐形"的财富盛宴。当AI设备像空气一样融入生活，那些掌握核心技术、构建生态壁垒的公司将成为最大赢家。
记住：投资AI眼镜赛道，首选核心技术供应商，其次关注代工龙头，最后布局应用生态。