字节豆包新产品发布，AI智能眼镜即将爆发，哪些标的弹性最大

AI作为近两年最大的风口，其应用落地一直是市场在琢磨的，前段时间被热炒的AI+应用一直迟迟未看到成熟的商业模式，TC端没有革命性的应用出现，TB端可能会率先跑出来，目前还没看到成熟的商业模式。

更早一些的AI手机，AI电脑等智能硬件虽然已经陆陆续续上市，实际使用下来对个人体验也没有太大的优化提升。

反而最近市场热炒的端侧AI智能眼镜，有可能被认为是下一个蓝牙耳机，具有暴量的基础。

AI智能眼镜催化剂众多，海内网科技巨头都在布局，百度、Rokid等相继发布搭载AI的智能眼镜新品，计划于2025年上半年正式发售；OPPO、vivo、华为、腾讯、字节跳动等科技巨头均积极布局AI眼镜项目，12月17日Meta 在官网发文，宣布为 Ray-Ban 智能眼镜添加实时 AI 和实时翻译的功能。

复盘无线蓝牙耳机的成长路径可以发现，技术创新不断迭代落地催生代表性产品，继而成为爆品并反哺技术升级、并将进一步推动渗透率快速提升及市场规模的快速增长成为良性循环，这么多重磅公司入局智能眼镜市场，里程碑式产品有望出现，并带动整个市场爆发式增长。

事件：今天字节跳动原动力大会召开，并且发布了“豆包·视觉理解模型”，视觉多模态能大幅拓宽AI应用的场景边界。

豆包视觉理解模型具有几大特点：

1）强大的内容识别能力，在识别基础上还能深入理解其关系、空间结构及整体语义；

2）强大的理解和推理能力，可基于文字与图像信息进行复杂的逻辑推演与计算；

3）细致的视觉描述和创作能力。

视觉理解模型的发布很可能一位置，视觉入口会成为未来AI交互的重要方式之一，AI智能眼镜的逻辑又强化了，轻量化，智能化加强后，能够解放双手的特性令其将成为不可或缺的入口。

核心问题：Ai眼镜是否具备爆款产品的可能性？

AI眼镜如果能够实现，普通眼镜的功能，具有近视镜，墨镜，老花镜，加上AI多模态大模型，具备耳机，运动摄像等功能，那么可以说解决了用户很大的需要，如果体验度提升，续航提升，价格在可接受范围内爆品可能性大大增加。

目前AI智能眼镜的问题有几点，首先是AI智能眼镜重量相较普通眼镜重，比如普通眼镜在30g左右，市场上的Rayban Meta在49g，相比起来有减重的要求，后续轻量化方向需要改进。

续航问题，无限蓝牙耳机的续航时间可以达到7.8个小时，Ray-Ban Meta的单次续航在4个小时，如果在加上频繁调用AI大模型，拍照等功能以后续航时间大减，这就需要续航上更新迭代，首先就是控制功耗，其次是增加电池容量（固态电池？）

还有一点就是AI眼镜的显示和牌照清晰度目前还比较差，距离主流的手机等有一定的差距。

AI能力是核心关键问题,这点在大模型不断迭代下体验越来越好。

最关键的问题就是价格因素，如果在解决了上述体验问题以后价格高高在上，也很难成为消费电子的爆款产品，只有平民化以后才能像智能手机或者耳机一样人手一个。

虽说AI智能眼镜还有一些体验问题需要技术迭代以后提升，从现有的条件分析，还是具备爆款产品的潜质，未来一旦出现标志性产品，股市也会受益非常大。

AI眼镜价值弹性：

未来Ai智能眼镜预计将带有摄像和显示功能，下边预计将是弹性反向。

光学应用会逐步加深，SOC的确定性比较强，除此以外，AI端侧应用在芯片领域增加最为明显的将是算力和存储，未来端侧将增加运算功能，那么也将增加在端侧的存储数据量，对应存储芯片容量也将开启升级。

除了图表上的标的以外，存储环节的普冉，恒烁，兆易创新，东芯股份等最近强势又这方面的原因。

风险点，产业链初期，还未出现爆款产品，预计明年才有可能销量爆发，大部分个股在相对高位。