苹果入局AI智能眼镜

一、【华福电子大科技陈海进】#苹果入局AI智能眼镜、持续推荐关注AI+AR眼镜产业链标的

AI智能眼镜销量爆发引大厂入局：根据映维网转引彭博社Mark Gurman的Power On时事通讯，苹果正在开发一款类似Rayban Meta的智能眼镜。Rayban Meta是增加了摄像头并接入大模型的AI语音眼镜（尚无显示单元）。据The Verge报道，Rayban Meta产品截止2024年5月将出货超100万台。

我们看好AI智能眼镜发展将按照“AI语音眼镜→AI智能眼镜（增加摄像头）→AI+AR眼镜”的路径逐步迭代。随着显示模组逐步成熟，AI+AR眼镜较普通AI眼镜将增加升维的多模态信息输出，进一步打开效率类应用场景，向消费级放量。

大厂AI+AR眼镜新品发布在即：据VR陀螺报道，1️⃣ Meta将在今年9月Connect大会展示超高端AR眼镜Orion，该产品或采用Micro-LED+碳化硅波导光学方案，因价格昂贵短期不会对外销售。2️⃣ 而Meta还在开发面向C端销售的Orion的简化版本Artemis眼镜，该AR眼镜或将采用阵列光波导+LCoS方案。

推荐关注相关产业链标的：
➡️【组装】：歌尔股份、亿道信息、天键股份、佳禾智能
➡️#【阵列光波导】： 水晶光电（持股Lumus、光驰）、比依股份（投资并与理湃光晶形成战略锚定）、紫建电子（参投理湃光晶）、视源股份（参投理湃光晶）、数字政通（参投灵犀微光）

➡️#【衍射光波导】： 舜宇光学科技（参股鲲游、成立合资子公司）、歌尔股份（收购驭光、具备量产能力）蓝特光学（玻璃晶圆加工）、苏大维格（纳米压印+干涉曝光机）
➡️【Micro-LED】：北大青鸟环宇（参投JBD）
➡️【LCOS】：韦尔股份
➡️【光机】：歌尔股份、舜宇光学科技、福光股份

二、【长江电子杨洋团队】消费电子行业观点更新：

2025年重点看好消费电子AI硬件创新升级以及比亚迪引领的国内汽车智能化军备竞赛机遇，全年持续重点关注三条主线，并优选产业链核心标的：

1️⃣汽车智能化：韦尔股份 电连技术 宇瞳光学 联创电子 晶方科技 比亚迪电子 （催化：比亚迪2025年大幅投入智能化，供应链已见大订单，未来将所有车型全面铺开智驾）

2️⃣AI眼镜：歌尔股份 恒玄科技 云天励飞 炬芯科技 中科蓝讯 天键股份 佳禾智能 亿道信息 （催化：闪极AI眼镜￥999预售一天破5万部，目标闭眼年初完成50万台目标，若实现则成为国内AI眼镜出货第一品牌）

3️⃣AI手机：奥海科技 立讯精密 捷邦科技 信维通信 鹏鼎控股 东山精密 舜宇光学 （催化：苹果与字节、腾讯谈在华AI大模型合作，未来AI手机依旧是最重要具备高算力能力的便携端侧入口；未来手机补贴政策落地后拉动国内手机出货高增）

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