2月7日早餐 | 小米眼镜官博上线；多家公司澄清与Deepseek关系

大家早上壕！

先看海外要闻：

美国重磅就业报告前，标普、纳指三连阳。收盘道指跌0.28%，标普500指数涨0.36%，纳斯达克涨0.51%。

霍尼韦尔跌超5%，领跌道指。英伟达涨超3%，三个交易日累计反弹10%。财报后，亚马逊盘后一度跌7%。Meta涨1.01%不断创历史新高。

中概指数涨近3%，金山云涨超11%，百胜中国涨9.07%，大全新能源、极氪、爱奇艺、亿航智能涨7.58%-7.22%，理想汽车涨超6%。

离岸人民币盘中下逼7.30后一度回涨170点。

被美国财长点名后，美债收窄跌幅，美元指数“闪跌”。

原油盘中涨超1%，特朗普重申增产后转跌。黄金盘中跌超1%、跌落纪录高位。

OpenAI继续推进“星际之门”项目，正在美国各州评估数据中心选址。

苹果计划未来数日发布期待已久的改版iPhone SE。

李飞飞团队“50美元”复刻DeepSeek的R1？阿里云：基于Qwen2.5-32B-Instruct模型训练。

花旗：上调金价目标，牛市料将持续。

国内重大事件汇总：

1、央行等六部门发布供应链金融新规，支持中小企业融资。

2、上交所新年首期审核动态发布，明确中介机构违法违规三大核查要求。

3、《证券市场交易结算资金监控系统管理办法》印发，预警信息分为重大预警、一般预警和提示关注三个层级。

4、国家邮政局：要加大科技成果转化应用力度 持续推进国家邮政快递枢纽和“绿盾”工程等建设、人工智能和低空物流等规模化发展。

5、上海发布《上海市养老机构品质提升三年行动方案(2025-2027年)》，到2027年，全市打造100家具备较强医养结合功能的示范性养老机构。

6、因服务器资源紧张，DeepSeek已暂停API服务充值。

7、DeepSeek：一切声称与DeepSeek官方群组有关的收费行为均系假冒。

8、小米入局百镜大战：小米眼镜官博上线，有望月底发布。

今日券商策略前瞻：

东方证券指出，节后科技股爆发无疑收到横空出世的DeepSeek推动，其低成本、高性能优势将推动市场重新评估中国科技企业在AI赛道的技术潜力，市场形象由以往的追随变换到赶超，市场赋予中美科技龙头的估值将会收敛，从而有利于后市科技板块继续表现，值得投资者好好把握。

此外，汽车股卷土重来，尤其是智能驾驶概念，显然受到比亚迪强势表现影响，尤其是尾盘突然涨停，对市场形成较大带动，相关指数再度走强；除了比亚迪继续稳坐1月份销冠刺激外，也与即将召开的智能化战略发布会有关，智能化已经成为车企核心竞争力，将会带来核心零部件需求放量，产业链公司有望持续受益，个中投资机会同样颇多。整体来看，市场热点有扩散趋势，伴随成交温和放大，股指有重新走强之意，短期沪综指有望挑战3300区域，市场期待的春季行情有望实现。

1、券商 | 在2月5日的最新报告中，德意志银行唱多称，2025年是中国超越其他国家的一年，预计中国股票“估值折价”将消失，A股/港股牛市将继续并超过此前高点。德银表示，2025年被视为投资界意识到中国在全球竞争中领先的一年。越来越难以不承认，中国企业在多个制造和服务业领域提供高性价比和优质产品。预计中国股票的“估值折价”将消失，盈利能力可能因政策支持消费和金融自由化而超出预期。港股/A股的牛市始于2024年，预计会在中期内超过之前的高点。

点评：招商证券表示，中国资产在春节前至春节表现良好，全球资本开始正视A股投资价值，节后外资流入A股的可能性较大。当前，股票市场的融资和其他资金需求仍处在较低水平，A股增量资金平衡表将会重新转正。

2、AI眼镜 | 据新浪科技2月6日消息称，小米眼镜官博已经上线，认证主体为小米通讯技术有限公司。此前有数码博主爆料称，小米AI眼镜已获得入网许可。此前消息称，小米AI眼镜原定于2025年3月至4月发布，现计划提前至2月，与小米15Ultra同台亮相。雷军日前预告，小米15Ultra和小米SU7Ultra将在本月底发布。

点评：民生证券指出，Rayban-Meta眼镜的成功为行业提供了一条AI落地硬件的全新思路，也验证了市场需求，由于其AI功能无法进入中国，国内AI眼镜行业有一定市场空缺，因此近期国内各软硬件大厂纷纷开始布局和评估AI眼镜项目。市场针对AI眼镜的新形态探索经历四个阶段，目前市场对AI眼镜产品形态达成共识，因此认为2025年有望成为AI眼镜元年。

3、人工智能 | 据媒体报道，“AI教母”李飞飞等斯坦福大学和华盛顿大学研究人员近日以不到50美元的云计算费用训练了一个名叫s1的人工智能推理模型。该模型在数学和编码能力测试中的表现与OpenAI的o1和DeepSeek的R1等尖端推理模型类似。

点评：证券时报表示，李飞飞团队的这一突破，不仅展现了技术的前瞻性，而且为更多科研机构和创业公司提供了借鉴的蓝本。同时，s1所展现出价格优势的背后，其实也反映了未来AI领域的一个重要趋势：大模型的训练和应用将愈发平民化。此前DeepSeek发布一系列DeepSeek-R1模型，探索了将R1的推理能力蒸馏到更小模型中的潜力，通过知识蒸馏技术，成功将大模型的推理能力传递给小模型，实现了小模型在推理任务上的显著提升，引领了小模型的发展方向。

4、养老 | 2月6日，上海市民政局发布《上海市养老机构品质提升三年行动方案(2025-2027年)》，提出到2027年，全市打造100家具备较强医养结合功能的示范性养老机构，在100家养老机构中开展“医护进机构"实训带教，实现有内设医疗机构的养老机构开展医疗服务专项培训全覆盖、有条件的机构开展“养老院+互联网医院”全覆盖。

点评：上证报指出，按照国际标准，3位失能老人需要1名专业的护理人才，中国至少需要2500万名的养老护理人才。但是截至2023年，中国已经被鉴定合格的养老护理人才仅有50多万人。因此，智慧养老院等机构通过机器人、智能设备和大数据分析，为老年人提供从入院到离院的全周期智慧服务体系。根据中国“十四五"公共服务规划，预计到2025年，中国将拥有养老床位900万张，养老院行业将迎来更加广阔的发展空间。

今日无新股申购。

再来看上市公司公告精华：

1、：收购事项获国务院国资委批复。

2、铜峰电子：控股股东中旭产投拟1.5亿元-3亿元增持公司股份。

3、川发龙蟒：竞得天盛矿业10%股权，成交价2.63亿元。

4、麒麟信安：公司已从军队采购失信名单中被移除，现已能够恢复参与军队物资工程服务采购活动。

5、青云科技：公司未直接或间接持有杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司公司股权。

6、天娱数科：公司未与 DeepSeek 签署服务合作协议，与其没有业务合作。

7、优刻得：公司未直接或间接持有DeepSeek股权。

8、安恒信息：公司并未直接或间接持有杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司股权。

9、浙数文化：公司及子公司与深度求索公司不存在任何直接或者间接的股权关系。

10、安凯微：公司未与DeepSeek或其关联方直接开展任何实质性合作。

11、东方材料：与DeepSeek公司无任何业务往来。

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