2025AI智能眼镜大会将召开，一文吃透AI眼镜产业链

2025年被视为AI智能眼镜行业爆发的元年。

数据显示，2025年全球AI智能眼镜市场规模将达到数百亿美元。

到2030年，全球AI智能眼镜的出货量有望达到8000万部，市场渗透率将提升至约4.3%。

AI眼镜正以“上帝视角”重新定义人类感官。

库克说“AR将像iPhone一样改变世界”，但他没说清楚：当AI眼镜的算力碾压人脑，当DeepSeek的算法预判你的预判，人类将借科技再一次进化。

产业链

上游：光学模组（水晶光电、联创电子）成本占比40%，毛利率吊打苹果

中游：AI语音（科大讯飞）不仅有专项补贴还与OPPO紧密合作

下游：B端医疗、安防场景闷声发财，C端靠极客撑场子

概念股深度拆解

供应链高成长标的

舜宇光学（2382.HK）

核心亮点：全球车载HUD镜片市占率第一，智能汽车AR-HUD订单激增带动单车价值提升5000元。AR光波导模组技术已导入大客户供应链，未来有望切入消费级AR眼镜赛道。

歌尔股份（002241.SZ）

核心亮点：Meta、索尼核心代工厂，AR设备整机组装份额超60%。2024年切入苹果Vision Pro供应链后，硅基OLED模组产能持续扩张，机构预测2025年AR业务收入占比将突破30%。

核心亮点：IPD电动聚焦驱动系统独家供应苹果Vision Pro，单台价值量约80美元。其微型传动系统技术可延伸至AR眼镜瞳距调节、镜头调焦等场景，华为、雷鸟等厂商已启动送样测试。

机构建议

短期：关注2025年3月21日深圳AI智眼镜大会动态，重点跟踪华为、雷鸟创新等国产厂商技术突破。

中期：等待苹果Vision Pro 3供应链名单公布（预计2025Q3），优先选择同时切入消费级与企业级市场的"平台型"企业。

长期：布局量子计算+AR融合赛道，关注DeepSeek等AI公司算法迭代对硬件需求的拉动效应。

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