产能翻倍+巨头加码！AI眼镜迎来“iPhone时刻”，概念股迎来风口

产能翻倍+巨头加码！AI眼镜迎来“iPhone时刻”，这些概念股迎来风口

当Meta计划将AI眼镜年产能翻倍至2000万件，当依视路陆逊梯卡即将达成1000万副年产目标，一个由技术革新与巨头引领的智能终端新赛道正加速成型。在AI赋能、政策支持、技术突破的多重共振下，智能眼镜行业正告别“小众尝鲜”，迈入规模化增长的黄金期，产业链上的相关企业也迎来了价值重估的机遇。

行业爆发的信号已全面释放。全球层面，Ray-Ban Meta智能眼镜持续热销，推动Meta果断加码产能，而字节跳动、谷歌、苹果等科技巨头纷纷布局，或计划2026年推出新品，或重启独立项目，生态竞争与技术迭代进入白热化。国内市场同样热度空前，小米、Rokid、雷鸟创新等厂商密集发布迭代产品，政策层面更将智能眼镜纳入国家补贴范围，购买可享受最高500元补贴，直接激活消费需求。技术突破则彻底打通了规模化的最后一公里，轻量化成为主流趋势，38.5克的全功能AI眼镜、25克的个性化AR眼镜相继亮相，Micro-OLED显示、低功耗AI芯片、固态电池等关键组件的迭代，让产品在重量、续航与功能间实现完美平衡。

市场前景更是一片向好。IDC预测，2026年全球智能眼镜市场出货量将突破2368.7万台，中国市场出货量也将达到491.5万台，同比增速显著，行业正式迈入规模化增长新阶段。驱动这一增长的核心逻辑，除了硬件技术的成熟，更在于应用场景的全面落地。eSIM技术的普及让智能眼镜摆脱手机依赖，实现独立通信与云端交互，从“手机附属品”升级为真正的智能终端——商务场景的实时翻译、工业领域的远程指导、医疗场景的辅助诊断、户外场景的AR导航，甚至为视觉障碍人群提供“数字眼睛”，刚需场景的拓展正在重构行业价值。

在这场产业浪潮中，A股产业链相关概念股已率先受益，从核心制造到关键组件，从硬件供应到生态服务，各细分领域龙头各具优势：

一、整机与代工制造龙头

- 立讯精密：消费电子制造巨头，总市值超3900亿，凭借强大的精密制造能力深度参与智能眼镜产业链，在结构件、整机组装等核心环节占据优势，是头部品牌重要合作伙伴。

- 歌尔股份：AI眼镜领域标杆供应商，不仅为全球知名品牌提供代工服务，更在声学、光学组件研发上积淀深厚，技术实力与产能规模兼具，近期股价随行业热度稳健走强。

- 蓝思科技：总市值超2000亿，专注于玻璃镜片、金属结构件等外观与功能部件，契合智能眼镜轻量化、时尚化的发展趋势，产品供应覆盖多家主流厂商。

二、关键组件核心供应商

- 京东方A：全球显示面板龙头，在Micro-OLED显示模组领域布局领先，为智能眼镜提供核心视觉部件，技术迭代速度与产能供应能力行业领先，近期股价表现活跃。

- 豪威集团：总市值超1600亿，专注于图像传感器技术，其产品为智能眼镜的图像识别、环境感知、AI交互功能提供核心支撑，是组件环节不可或缺的核心企业。

- 鹏鼎控股：柔性电路板、封装测试领域龙头，为智能眼镜的小型化、集成化提供关键技术保障，产品适配性强，深度绑定产业链核心客户，业绩增长确定性高。

三、光学与AI技术服务商

- 虹软科技：深耕计算机视觉算法，为智能眼镜提供AI交互、图像识别、场景适配等核心技术支持，技术壁垒高，客户覆盖主流终端厂商。

- 兆威机电：微型传动系统领域技术领先，其产品广泛应用于智能眼镜的调节机构、折叠组件，保障产品便携性与使用体验，是细分领域隐形冠军。

- 炬光科技：专注于激光光学组件，为AR眼镜的光场显示、远距离交互提供关键解决方案，契合行业技术升级方向，受益于AR光学方案的迭代普及。

随着AI技术与空间计算的深度融合，智能眼镜正从消费电子新品类成长为下一代智能终端的核心形态，行业发展空间广阔。但需要注意的是，行业仍面临技术路线迭代、市场竞争加剧等潜在风险，相关企业的业绩表现可能受产品出货节奏、原材料价格波动等因素影响。

免责声明：本文所提及的个股仅为产业链梳理，不构成任何投资建议。投资者应根据自身风险承受能力，结合公司基本面、行业景气度等多重因素综合判断，理性决策。股市有风险，投资需谨慎。